UniCredit czeka na Commerzbank

UniCredit wstrzymał przygotowaną ofertę zakupu akcji Commerzbanku – donosi Reuters, powołując się na cztery źródła.

Publikacja: 26.06.2019 05:13

UniCredit czeka na Commerzbank

Foto: Bloomberg

Wicelider niemieckiego rynku, reprezentowany przez Goldmana Sachsa i Rotschilda, potrzebuje jednak więcej czasu na określenie strategii po fiasku pod koniec kwietnia rozmów z Deutsche Bankiem w sprawie fuzji.

UniCredit, który w maju zatrudnił firmę doradczą Lazard i jej bankiera Joerga Asmussena (były niemiecki wiceminister finansów) oraz JP Morgana, dzięki transakcji zwiększyłby niezależność od mającego problemy swojego macierzystego rynku, z którego czerpie blisko połowę przychodów.

Wykluczone, aby oferta mogła zostać złożona podczas wakacji – twierdzi jeden z informatorów. Nie wiadomo jednak, kiedy Niemcy będą gotowi do negocjacji z Włochami. Przedstawiciele obu instytucji odmówili komentarza.

UniCredit według źródeł od dawna jest zainteresowany Commerzbankiem. Transakcja mogłaby mu przynieść istotne synergie kosztów, bo ma w Niemczech silną pozycję – jego HypoVereinsbank jest czwartym graczem na tym rynku. W połowie maja UniCredit w raporcie bieżącym, opublikowanym na prośbę włoskiego nadzorcy rynku finansowego, odniósł się do informacji Reutersa, według których postępowały prace nad złożeniem oferty przejęcia Commerzbanku.

UniCredit sam wciąż prowadzi restrukturyzację, zmniejsza udział kredytów zagrożonych i ekspozycję na włoskie obligacje skarbowe. Jego sytuacja kapitałowa jest już znacznie lepsza niż w 2016 r., gdy fotel prezesa objął Jean Pierre-Mustier. To on zdecydował o sprzedaży ponad 40 proc. akcji Pekao, ówczesnego wicelidera polskiego sektora. Teraz Francuz nie odpowiada na pytania o Commerzbank. W rozmowie z Bloombergiem stwierdził, że UniCredit skupia się na rozwoju organicznym, a fuzje w Europie, szczególnie transgraniczne, są trudne.

Pojawiają się sprzeczne informacje na ten temat, bo włoski dziennik „Il Messagero" donosił, powołując się na źródło zbliżone do Mustiera, że zainteresowanie Commerzbankiem to zamknięty rozdział. Bawarski dziennik „Passauer Neue Presse" informował parę dni temu, że przedstawiciele rządu niemieckiego próbowali zainteresować UniCredit akcjami Commerzbanku. „PNP" powoływał się na zachowujących anonimowość polityków niemieckich, którzy wzięli udział w ubiegłotygodniowej delegacji do Rzymu. W sprawę mieli być zaangażowani przedstawiciele urzędu kanclerza Niemiec i minister finansów Olaf Scholz ze swoim zastępcą Joergiem Kukiesem. Według informatorów „PNP" Włosi nie wyrazili zainteresowania.

Niemieckie państwo od 2009 r. ma blisko 16 proc. akcji Commerzbanku. Wcześniej niemiecki rząd dążył do fuzji z Deutsche Bankiem, aby stworzyć silny niemiecki bank mogący finansować trzon gospodarki tego kraju, czyli małe i średnie firmy.

Plan fuzji jest według Reutersa zaawansowany. UniCredit miałby połączyć HypoVereinsbank z niektórymi swoimi oddziałami w Europie Środkowej z Commerzbankiem. Włoska część biznesu miałaby być wydzielona. Zdaniem informatorów fuzja oznaczałaby konieczność dokapitalizowania UniCreditu kwotą 5–7 mld euro. Nie wiadomo, czy bank pozyskałby je, sprzedając aktywa czy emitując akcje. Commerzbank to główny akcjonariusz mBanku, czwartego co do wielkości aktywów banku w Polsce (ma pakiet blisko 70 proc. akcji wart obecnie 12,4 mld zł). MR

Banki
KNF: 100 proc. zysku banków na dywidendę jeszcze nie teraz
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Banki
Prezes PKO BP: Wychodzimy daleko poza naszą strefę komfortu
Banki
Citi Handlowy: co dalej z segmentem detalicznym?
Banki
Prezes Banku Millennium: nasz bank zdejmuje ciasny krawat, ale nadal jest i będzie w garniturze
Materiał Promocyjny
Cyfrowe narzędzia to podstawa działań przedsiębiorstwa, które chce być konkurencyjne
Banki
Czy dojdzie do fuzji Pekao i Aliora? Bardzo możliwe
Banki
Rozważają nabycie akcji Alior Banku przez Pekao od PZU. Jest list intencyjny