4,9 proc. zyskał w kwietniu techniczny portfel „Parkietu", podczas gdy WIG, do którego się porównujemy, wzrósł o 4,7 proc. To oznacza, że po raz trzeci w tym roku analitycy pobili benchmark. Ich skumulowana stopa zwrotu po czterech miesiącach wynosi 15,8 proc., a WIG 6,6 proc. Jak udało się pokonać rynek w kwietniu i jaką strategię eksperci proponują na maj?
Powiększenie przewagi
W typowaniu spółek do kwietniowego portfela udział wzięło siedmiu ekspertów. Dwóch wskazało tę samą spółkę – LiveChat Software – więc ostatecznie w zestawieniu było sześć firm. Co ciekawe – tylko wspomniana już spółka z branży IT zakończyła miesiąc na minusie. Z pozostałej piątki Police były na zero, a CCC, Kęty, PKP Cargo i Toya przyniosły dodatnie wyniki. Relacja średniego zysku do średniej straty wyglądała następująco: 7,2 proc. do -0,6 proc. Wysoka trafność i przewaga zyskujących podmiotów zadecydowały o ostatecznym, wysokim wyniku. Najlepszym wskazaniem miesiąca był dystrybutor obuwia. CCC wskazał do portfela Sobiesław Kozłowski z Noble Securities (szczegóły na stronie obok).
Dzięki kolejnemu zwycięstwu analitycy techniczni powiększyli przewagę nad benchmarkiem z 8,5 pkt proc. na koniec marca do 9,2 pkt proc. dziś. Kontynuują tym samym dobrą passę z ubiegłego roku. Żeby ją podtrzymać, wytypowali kolejne spółki, tym razem do majowego zestawienia.
Ósemka na maj
W tworzeniu majowego portfela udział wzięło ośmiu ekspertów od analizy technicznej. Wskazane przez nich podmioty to: Kęty, Cognor, PKP Cargo, JSW, Auto Partner, ML System, CD Projekt i Dom Development. Jak widać, każdy wytypował inną spółkę, więc wszystkie mają równe wagi wynoszące po 12,5 proc. Datą bazową dla majowego zestawienia będzie 30 kwietnia. Ceny zamknięcia tej sesji będą stanowić odniesienie przy obliczaniu stóp zwrotu z akcji typowanych firm, a także WIG, do którego się porównujemy. Zgodnie z wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego w naszej symulacji nie stosujemy zleceń stop loss i take profit i nie należy wskazań ekspertów traktować jak rekomendacji.