Prospekt emisyjny zostanie złożony w Luksemburskim Urzędzie Nadzoru Finansowego. Po zatwierdzeniu zostanie opublikowany na stronie Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu, a po notyfikowaniu jego zatwierdzenia przez CSSF do Komisji Nadzoru Finansowego, prospekt zostanie opublikowany na stronie internetowej emitenta, dla celów informacyjnych, i na stronach internetowych współoferujących.
Przy ofercie pracują Goldman Sachs International i Morgan Stanley & Co. International jako globalni koordynatorzy i współprowadzący księgę popytu. Barclays Bank, BofA Securities Europe i Citigroup Global Markets Limited oraz Dom Maklerski Banku Handlowego to współprowadzący księgę popytu oraz Santander Bank Polska i BM PKO BP jako współprowadzący księgę popytu i współoferujących w Polsce w związku z ofertą dla inwestorów detalicznych. Współpracują także Bank Polska Kasa Opieki, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Erste Group Bank, Pekao Investment Banking i Raiffeisen Centrobank jako współzarządzających, w przypadku realizacji oferty publicznej.
Akcje też dla drobnych
Oferta skierowana będzie głównie do inwestorów instytucjonalnych, także w USA, do indywidualnych trafić ma 5 proc. akcji.
Allegro jest przekonane o ogromnym potencjale zarówno dla rozwoju swojego, jak i całego rynku. Spółka podaje, że jej baza 12,3 mln zarejestrowanych użytkowników kupuje coraz więcej – w 2019 r. wygenerowała sprzedaż o wartości 22,8 mld zł, w pierwszym półroczu 2020 r. 16 mld zł. Coraz więcej zarabia, w 2019 r. EBITDA wyniosła ponad 1,3 mld zł, w półroczu 2020 r. – 808 mln zł. Informacja o zysku netto znajdzie się dopiero w prospekcie.
– Udział e-handlu w sprzedaży detalicznej wzrósł z 5,8 proc. w 2016 r. do około 8,4 proc. w 2019 r., zatem wciąż mamy ogromną przestrzeń do dalszego rozwoju – mówi François Nuyts, prezes Allegro.
Choć potencjał rozwoju jest niezaprzeczalny, to Allegro musi się liczyć także z postępowaniami prowadzonymi przez UOKiK. – W ramach postępowania wyjaśniającego chcemy ustalić, czy Allegro czerpie nieuzasadnione korzyści kosztem sprzedawców. W tym celu w szczególności przyjrzymy się warunkom pobierania i zwrotu opłat, a także zasadom ustalania ich wysokości – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.
