Papiery sprzedawane są przez: AI Prime & Cy SCA (podmiot kontrolowany przez fundusze zarządzane przez Advent), Templeton Strategic Emerging Markets Fund IV, LDC oraz PZU FIZ Aktywów Niepublicznych BIS 2. IPO będzie obejmowało prywatną ofertę istniejących akcji skierowaną do inwestorów instytucjonalnych w różnych jurysdykcjach. Nowa emisja nie jest planowana. Spółka chce zadebiutować na giełdzie Euronext w Amsterdamie. O tym, że IPO InPostu jest planowane, „Parkiet" pisał już wcześniej.

InPost podkreśla, że celem debiutu jest m.in. wzmocnienie rozpoznawalności marki za granicą. To ma z kolei pomóc w dalszej ekspansji paczkomatów. InPost zamierza kontynuować rozwój w Wielkiej Brytanii, chce też wejść na nowe rynki. Na koniec 2020 r. miał 12,3 tys. paczkomatów, z czego 10,8 tys. w Polsce. Przychody grupy w trakcie trzech kwartałów 2020 r. wzrosły do 1,67 mld zł z 832,5 mln zł, a EBITDA do 635,6 mln zł z 230 mln zł.

InPost był wcześniej notowany na GPW. Spółka popadła w problemy finansowe. W 2017 r. AI Prime (z grupy Adventu) i Rafał Brzoska ogłosili wezwanie, a potem przymusowy wykup pozostałych akcji Integer.pl i InPostu, po czym spółki zostały wycofane z obrotu.

InPost działa na perspektywicznym rynku e-commerce. Podobnie jak Allegro, którego akcje w środę taniały. Ale eksperci, których prosiliśmy o komentarz, podkreślali, że Allegro spadało razem z rynkiem i nie miało to związku z InPostem. W ich ocenie IPO tej firmy jest dobrą informacją dla Allegro – wcześniej spekulowało się m.in. o przejęciu platformy logistycznej przez inne spółki działające jako marketplace, co oznaczałoby dla Allegro potencjalne ryzyka operacyjne, w tym większe zaangażowanie w projekt własnych automatów paczkowych. Zdaniem analityków będzie on kontynuowany.

– Allegro powinno skupić się na siatce kurierskiej. Przykład Alibaby, która stopniowo nabywa pakiety w chińskich kurierach, powinien dać inwestorom do myślenia – podkreślają eksperci.

W zeszłym roku Allegro przedłużyło współpracę z InPostem w zakresie usług paczkomatowych dla „Allegro Smart!" na kolejnych siedem lat. kmk