W poniedziałek wieczorem Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła aneks do prospektu emisyjnego GetBacku, w którym cena maksymalna akcji w pierwotnej ofercie publicznej akcji została ustalona na 27 zł.
GetBack rozpoczął w poniedziałek IPO obejmujące do 40 mln akcji. Spółka zaoferuje do 20 mln akcji istniejących, sprzedawanych przez jedynego obecnego akcjonariusza DNLD Holdings B.V., oraz do 20 mln akcji serii E nowej emisji. Spółka liczy na uzyskanie wpływów brutto z oferty do 20 mln akcji nowej emisji na poziomie 400-500 mln zł (daje to przedział 20-25 zł za akcję, cenę maksymalną ustalono na 27 zł, więc wpływy mogą być nieco większe, choć należy pamiętać o kosztach oferty rzędu co najmniej kilku mln zł).
Book building potrwa od poniedziałku do 4 lipca. Inwestorzy indywidualni będą zapuisywać się po cenie maksymalnej między 26 czerwca a 3 lipca. Dzień później ma zostać opublikowana ostateczna cena oraz liczba akcji oferowanych wraz z podziałem oferty według kategorii inwestorów. Na 5-7 lipca zaplanowano przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych, zaś na 10 lipca - przydział akcji. Debiut na GPW przewidziano na okolice 17 lipca. Będzie to jedno z największych w tym roku IPO na warszawskiej giełdzie (Dino – 1,65 mld zł, Griffin Real Estate - 0,5 mld zł). Kapitalizacja spółki wyniosłaby wtedy 2-2,5 mld zł, a free-float 0,8-1 mld zł.
Zarząd zamierza przeznaczyć wpływy z emisji akcji nowej emisji na nabywanie portfeli wierzytelności zarówno w Polsce, jak również za granicą.
