Do nadpodaży walorów przyczyniły się głównie trwające od dłuższego czasu negocjacje dotyczące refinansowania zadłużenia spółki. Dziś kluczowe znaczenie zdaje się mieć planowana emisja obligacji serii H. Jak podaje zarząd, zdecydowano się na nią m.in. po rozmowach przeprowadzonych z obligatariuszami wcześniej wyemitowanych papierów. – Naszym celem jest zastąpienie obecnych serii obligacji D oraz F nową serią papierów, które chcielibyśmy wyemitować jeszcze w listopadzie. Po wykupieniu tych dwóch serii uporządkujemy strukturę zadłużenia i dzięki obligacjom serii H zapewnimy finansowanie grupy na kolejne dwa lata – mówi Radosław Krawczyk, wiceprezes OT Logistics. Zarząd spółki w ubiegłym tygodniu podjął uchwałę o zamiarze przeprowadzenia oferty obligacji serii H o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 125,45 mln zł. Papiery te mają być wykupione 20 listopada 2020 r. lub w innym ustalonym z wierzycielami finansowymi terminie. Zostaną zaoferowane w trybie oferty prywatnej skierowanej do imiennie oznaczonych inwestorów w liczbie nie większej niż 149.
Tymczasem termin wykupu obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł przypada już na 20 listopada tego roku. Znacznie dłuższy termin wykupu mają walory serii F, gdyż określono go na 23 lutego 2020 r. Łączna wartość nominalna tych papierów wynosi ponad 25,4 mln zł. OT Logistics kolejnymi aneksami wydłuża też terminy spłaty kredytów bankowych. Obejmują one jednak bardzo krótkie okresy i nie przyczyniają się na razie do stabilizacji sytuacji finansowej grupy. Mniejszościowym akcjonariuszom zapewne nie podoba się też przegłosowana w tym roku uchwała o emisji akcji. Spółka może przeprowadzić prywatną ofertę od 0,25 tys. do 2,3 mln akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru. Obecnie w obrocie jest niespełna 12 mln tego typu papierów. TRF
