Bioton: obligacje za 100 mln zł

Bioton planuje emisję obligacji, z której chce pozyskać 100 mln zł brutto. Środki te spółka chce przeznaczyć na sfinansowanie 3-letniego programu inwestycyjnego

Publikacja: 21.06.2010 13:00

Bioton: obligacje za 100 mln zł

Foto: ROL

Program inwestycyjny obejmuje m.in. rozwój mocy produkcyjnych w zakładzie biotechnologii i form gotowych leku w zakładzie w Macierzyszu w celu zwiększenia mocy produkcyjnych do 1200 kg substancji aktywnej, na który spółka zamierza przeznaczyć ok. 64 mln zł.Pozostałą część nakładów na rozbudowę mocy spółka zamierza sfinansować ze środków własnych, generowanych z działalności operacyjnej.

Ok. 17 mln zł Bioton chce przeznaczyć na przeprowadzenie procesu rejestracji centralnej w Unii Europejskiej rekombinowanej insuliny ludzkiej przed Europejską Agencją ds. Leków, zaś ok. 14 mln zł posłuży sfinansowaniu rozwoju oraz komercjalizacji wstrzykiwacza do podawania insuliny Gensupen.

Całkowity koszt rejestracji rekombinowanej insuliny ludzkiej został oszacowany na 33 mln zł, z czego 17 mln zł spółka wyłoży z emisji obligacji, a resztę ze środków własnych. Główne nakłady inwestycyjne zostaną przeznaczone m.in. na badania rozwojowe substancji i form gotowych, badania fizykochemiczne i biologiczne.

Zamiarem spółki jest rozwój kolejnych generacji wstrzykiwacza Gensupen zaopatrzonego w dodatkowe rozwiązania poprawiające jego cechy użytkowe dla pacjentów. Całkowite nakłady inwestycyjne na finansowanie rozwoju i komercjalizacji wstrzykiwacza Gensupen oszacowane zostały na ok. 25 mln zł.

Pod koniec maja ZWZ Biotonu zdecydowało o emisji obligacji zamiennych na akcje serii Z o łącznej wartości nie wyższej niż 100 mln zł oraz o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 90.909.090,80 zł poprzez emisję nie więcej niż 454.545.454 akcji zwykłych na okaziciela serii Z o wartości nominalnej 20 gr każda.

Bioton miał 21,10 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2010 roku wobec 19,74 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 54,20 mln zł wobec 55,97 mln zł rok wcześniej.

Technologie
Które sieci komórkowe wybierali polscy użytkownicy? Zwycięzca jest jeden
Technologie
Prywatni nadawcy powiększyli zyski. Rok TVN i Pulsu
Technologie
Quo vadis, sztuczna inteligencjo?
Technologie
yarrl pozyskał kolejną dużą umowę
Technologie
UKE: rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2024 r. wyhamował
Technologie
Prześwietlamy fuzje i przejęcia w sektorze IT. Jakie ciekawe trendy widać?