W ramach oferty spółka wyemituje 2,06 mln papierów. Tyle samo sprzedadzą obecni akcjonariusze. Wartość oferty wyniesie 203 mln zł brutto. Inwestorzy instytucjonalni będą zapisywać się na akcje w dniach od 7 do 9 grudnia. Przydział jest planowany do 11 grudnia. Sebastian Wojciechowski, prezes i większościowy akcjonariusz PCF, zasygnalizował, że należy spodziewać „bardzo istotnej" redukcji w transzy dla inwestorów indywidualnych.
Przy aktualnej wycenie kapitalizacja People Can Fly sięga 1,4 mld zł. Oznacza to, że PCF będzie jedną z największych spółek z sektora gier notowanych na GPW. Przeskoczy 11 bit studios, a przed nią będą tylko CD Projekt (41 mld zł), Ten Square Games (prawie 4 mld zł) i PlayWay (też prawie 4 mld zł). Dzięki środkom pozyskanym z oferty PCF chce m.in. rozbudować istniejące zespoły produkcyjne i uruchomić nowe studia.
W historii warszawskiej giełdy sytuacje, w których cenę akcji w IPO dla inwestorów instytucjonalnych ustalano na poziomie wyższym niż w transzy dla drobnych graczy, można policzyć na palcach jednej ręki. Ostatnio było tak ponad trzy lata temu, w ofercie publicznej Dino. Od czasu debiutu notowania handlowej spółki idą systematycznie w górę. kmk
