Bogdanka: redukcja zapisów sięgnęła ponad 88 proc.

Sukces wielkiej oferty publicznej kopalni Bogdanka. Spółka sprzedała akcje za ponad pół miliarda złotych, a zamówienia drobnych inwestorów zredukowano o 88,7 proc.

- Bardzo cieszymy się, że zarówno inwestorzy instytucjonalni, jak i indywidualni docenili unikalność, dotychczasowe osiągnięcia oraz potencjał rozwoju Bogdanki, co znalazło swój wyraz we wstępnych wynikach subskrypcji na akcje naszej spółki. Jestem przekonany, że będziemy nadal dynamicznie się rozwijać, a nasi nowi akcjonariusze staną się beneficjentami tego wzrostu - mówił niedawno prezes Mirosław Taras.

W transzy inwestorów indywidualnych inwestorzy złożyli zapisy łącznie na 14.849.746 akcji spośród 1.670.000 akcji oferowanych w tej transzy.

W transzy inwestorów instytucjonalnych inwestorom finansowym przydzielono wszystkie oferowane akcje w tej transzy, czyli 9.000.000 akcji.

W transzy pracowniczej inwestorzy subskrybowali 335.480 akcji spośród 330.000 akcji oferowanych w tej transzy. Średnia stopa redukcji złożonych zapisów w części przekraczającej gwarantowany przydział wyniosła 2,99 proc.

Łącznie Bogdanka przydzieliła 11.000.000 akcji, czyli wszystkie nowoemitowane papiery.

Cena emisyjna akcji wynosiła 48 zł, czyli wartość oferty wyniosła 528 mln zł.

Środki z oferty zostaną wykorzystane na budowę nowej i modernizację istniejącej infrastruktury technicznej w ramach Pola Stefanów, która umożliwi spółce podwojenie produkcji węgla, począwszy od 2014 roku.

Pierwsze notowanie akcji LW Bogdanka na GPW planuje się do 25 czerwca 2009 r.

Oferującym był Dom Inwestycyjny BRE Banku.

LW Bogdanka jest jednym z liderów rynku producentów węgla kamiennego w Polsce. W 2008 r. produkcja węgla handlowego Bogdanki wyniosła 5,5 mln ton, zaś udział w całkowitej produkcji węgla energetycznego w Polsce wyniósł 10,8%, natomiast węgla kamiennego 6,6%. Sprzedawany przez spółkę węgiel kamienny energetyczny stosowany jest przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej, cieplnej i produkcji cementu.

W 2008 roku przychody Bogdanki wzrosły do 1.033 mln zł z 863 mln zł wypracowanych w 2007 roku. Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio 340 mln zł i 243 mln zł, zysk operacyjny EBIT 203 mln zł i 121 mln zł, a zysk netto 156 mln zł i 94 mln zł.

Prognoza na 2009 rok zakłada 141 mln zysku netto, 178 mln zł zysku operacyjnego EBIT, przy 1.092 mln zł przychodów.