Tylko 2,5 zł wynosi cena emisyjna nowych akcji Elemental Holding sprzedawanych w ofercie publicznej. To sporo poniżej oczekiwań samej firmy, która liczyła, że cena będzie zbliżona do kursu z NewConnect, gdzie obecnie notowana jest spółka. Cena maksymalna, po jakiej akcje subskrybowali inwestorzy indywidualni (zapisy przyjmowane były do 2 grudnia), wynosiła bowiem 2,94 zł. Od dzisiaj do 6 grudnia na papiery mogą zapisywać się inwestorzy instytucjonalni. To na podstawie spotkań i rozmów z nimi w book-buildingu Elemental Holding obniżył apetyt na gotówkę.
Firma w IPO oferuje do 24,5 mln akcji zwykłych na okaziciela serii M nowej emisji. To oznacza, że wartość oferty może wynieść 61,25 mln zł. Wcześniej szacowano ją (na bazie ceny maksymalnej) na ponad 72 mln zł. Żeby dodatkowo zachęcić inwestorów do nabywania akcji dotychczasowi akcjonariusze Elemental Holding zobowiązali się do niezbywania swoich papierów przez rok od dnia przydziału akcji w ofercie publicznej. Jednocześnie spółka zobowiązała się do nie emitowania nowych akcji w okresie 180 dni. Przeniesienie notowań z NC na GPW planowane jest jeszcze na ten rok.
Recyklingowa firma zamierza (tak pisała w prospekcie emisyjnym) wydać pieniądze zebrane z rynku kapitałowego na wykup obligacji wyemitowanych w tym roku na przejęcie (15 ml zł), inwestycje organiczne (20 mln zł) i kolejne akwizycje, także zagraniczne (30 mln zł) oraz zmniejszenie zadłużenia.
Przydział akcji Elemental Holding planowany jest do 7 grudnia. Oferującym akcje jest Dom Maklerski mBanku.
