Dłużne papiery naftowego koncernu mają zmienne oprocentowanie, którego wysokość jest sumą stawki WIBOR 6M i marży równej 1,3 pkt proc. Wartość nominalna obligacji to 100 zł. Odsetki będą wypłacane inwestorom co pół roku. Są one minimalnie niższe niż poprzedniej serii papierów (C), których oprocentowanie było oparte o stawkę WIBOR 6M i marżę w wysokości 1,4 proc. Seria C była oferowana od 6 listopada, ale już pierwszego dnia subskrypcji zostały wyczerpane zapisy.
Spółka planuje, aby seria D trafiła do obrotu na rynku Catalyst warszawskiej giełdy. Ta seria, podobnie jak poprzednia, otrzymała wysoki rating od agencji Fitch na poziomie A-(pol).
"PKN Orlen wyszedł z kolejną ofertą obligacji detalicznych, przede wszystkim ze względu na olbrzymie zainteresowanie i niezaspokojony popyt inwestorów na emisję wcześniejszej serii. Zapisy na obligacje serii C złożyło 1159 inwestorów, a więc prawie dwukrotnie więcej niż w przypadku serii A. Średnia kwota zakupu po redukcji wyniesie prawie 174 tys. zł" - podaje spółka w komunikacie prasowym. Ponad 92 proc. obligacji detalicznych trzeciej serii PKN Orlen trafiło do inwestorów indywidualnych.
Partnerami PKN Orlen w ramach emisji wszystkich czterech serii obligacji są: UniCredit CAIB Poland, Dom Maklerski PKO Banku Polskiego i Bank Pekao oraz dystrybutorzy: CDM Pekao SA, DM Pekao, DI Xelion oraz DM PKO BP.
