Natomiast akcje serii D zostaną skierowane do akcjonariuszy MDI w zamian za 100 proc. akcji tej spółki. W efekcie MDI będzie mogło wejść na giełdę poprzez odwrotne przejęcie.
Tym samym zakończyłoby się poszukiwanie dla Skystone inwestora, który miałby wykorzystać aktywa spółki do kontynuowania w niej swojej działalności. Niegdyś Skystone działało na rynku OZE. W ubiegłym roku doszło jednak do istotnej redukcji skali prowadzonego biznesu, a spółka koncentrowała się na wyprzedaży majątku, spłacając w ten sposób swoje zobowiązania. Zarząd Skystone zwracał uwagę m.in. na niekorzystne ceny zielonych certyfikatów. Co ważne, MDI również działa w branży OZE. Przychody spółki w ciągu ostatnich lat rosły w tempie około 20 proc. rocznie i w tym roku powinny osiągnąć poziom 200 mln zł.
Obecnie kapitał zakładowy Skystone Capital dzieli się na blisko 1,5 mln akcji. Zgodnie z projektami uchwał walnego zgromadzenia spółka może wyemitować 7,2 mln akcji serii B i C (zostaną opłacone gotówką) oraz 37,77 mln akcji serii D (w zamian za 100 proc. akcji MDI). Oznacza to, że kontrolę nad Skystone przejęliby obecni akcjonariusze MDI.
Cena emisyjna dla wszystkich emisji została ustalona na 4 zł. Biegły rewident wycenił wartość godziwą aktywów MDI wnoszonych do Skystone na 221,8 mln zł. Wśród projektów uchwał jest również propozycja zmiany nazwy spółki ze Skystone Capital na MDI Capital.
– Dzięki transakcji MDI zostanie wprowadzone pośrednio na giełdę i uzyska rynkową wycenę. Dla Skystone oznacza to powrót do działalności operacyjnej, która obecnie jest ograniczona – powiedział Piotr Kardach, prezes Skystone Capital.
