Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła dziś prospekt emisyjny Unimotowi, firmie notowanej na NewConnet, specjalizującej się w handlu paliwami płynnymi, energią i gazem. Spółka przygotowała prospekt w związku z planowanymi przenosinami na główny parkiet GPW oraz publiczną ofertą nowych walorów. Emisja ma objąć maksymalnie 2,2 mln papierów serii J.
Szczegóły oferty zostaną zaprezentowane po opublikowaniu prospektu emisyjnego. Prawdopodobnie stanie się to już jutro. Funkcję oferującego pełni Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, a doradcą prawnym spółki w związku z emisją jest Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy. Decyzja o emisji 2,2 mln akcji serii J podjęta została na walnym zgromadzaniu spółki pod koniec października 2016 r. Wcześniej spółka planowała przeprowadzenie oferty do 4 mln walorów. Jeśli wszystkie emitowane papiery zostaną nabyte ich udział w podwyższonym kapitale spółki wyniesie 37,7 proc.
Dziś na otwarciu sesji na rynku NewConnet akcjami Unimotu handlowano po 84 zł. Potem ich kurs zaczął spadać. Gdyby spółka sprzedawała nowe papiery po cenie z dzisiejszego otwarcia, wówczas mogłaby pozyskać z rynku maksymalnie 184,8 mln zł brutto. Firma w opublikowanym komunikacie prasowym nie podała na co chce przeznaczyć pieniądze pozyskane z rynku. Wcześniej ogólnikowo informowała, że pozyskane środki chce wydać na kontynuację dynamicznego rozwoju swojej działalności.
Po III kwartałach 2016 r. przychody grupy Unimot wzrosły rok do roku o 65 proc., a zysk netto o 148 proc. W efekcie wyniosły odpowiednio 1,53 mld zł oraz 20,3 mln zł. Zarząd prognozuje, że grupa w całym 2016 r. wypracuje 2,3 mld zł przychodów oraz 30 mln zł zysku netto.
