Na rynku Catalyst zadebiutował 1 mln obligacji serii C wyemitowanych przez KGHM w czerwcu tego roku. Oferta niepubliczna była skierowana do inwestorów instytucjonalnych. Największe pakiety nabyły banki (43 proc.) oraz fundusze emerytalne (35 proc.) i inwestycyjne (19 proc.). Podczas debiutu Tomasz Bardziłowski, prezes GPW, wyraził nadzieję, że koncern wkrótce wyemituje również obligacje skierowane do inwestorów indywidualnych. W odpowiedzi na ten apel Piotr Krzyżewski, wiceprezes ds. finansowych KGHM, zadeklarował z kolei, że taka opcja zostanie wzięta pod uwagę.
W tym roku rośnie zainteresowanie inwestorów obligacjami korporacyjnymi. W I półroczu było już 25 publicznych emisji obligacji korporacyjnych, na które zgłoszono popyt sięgający prawie 2,5 mld zł. To więcej niż wartość wszystkich emisji zorganizowanych w ubiegłym roku.
Czytaj więcej
Związki zawodowe działające w koncernie wynegocjowały podczas rozmów z zarządem wypłatę dla załogi nagrody rocznej i uruchomienie tzw. przeszeregow...
KGHM chce zbudować stabilną strukturę finansowania
Wartość nominalna każdego waloru KGHM serii C wyniosła 1 tys. zł, a oprocentowanie określono jako sześciomiesięczny WIBOR (obecnie to 5,85 proc.) powiększony o 1,25-proc. marżę. Papiery mają być wykupione 26 czerwca 2031 r. Do chwili zamknięcia tego numeru „Parkietu” żadnej transakcji tym obligacjami na Catalyst nie zawarto. Ich subskrypcja była przeprowadzona w ramach programu emisji papierów dłużnych o maksymalnej wartości do 4 mld zł. W przyszłości mają być przeprowadzone kolejne emisje. Krzyżewski zdradził nawet, że spółka już dokonuje zamknięcia „na innej transakcji, dwukrotnie większej”. Czy chodzi o emisję obligacji w ramach tego samego programu, co walory serii C, nie podał.
Właśnie wprowadzone do obrotu walory KGHM są papierami niezabezpieczonymi. Co więcej nie określono celu emisji. Zarząd ogólnie jednie stwierdza, że pozyskane środki wspomogą działalność rozwojową spółki. „Emitując obligacje serii C pokazujemy nasze zaangażowanie w budowanie stabilnych fundamentów finansowych, które wspierają nas w realizacji celów rozwojowych. Sukces tej emisji dowodzi, że inwestorzy mają zaufanie do naszej wizji i wierzą w przyszłość KGHM” – przekonuje Andrzej Szydło, prezes KGHM.
Koncern jest w trakcie rewizji strategii i przeglądu potrzeb kapitałowych. W długim terminie chce przede wszystkim zbudować stabilną strukturę finansowania prowadzonej działalności. Szczegóły w tym zakresie powinny być opublikowane w najbliższych tygodniach. Już wcześniej jednak informowano, że w ramach zaktualizowanej strategii priorytetem będą inwestycje w główny ciąg technologiczny, rozumiany jako prowadzenie i rozwijanie działalności w kilku powiązanych ze sobą obszarach. Chodzi o poszukiwania i rozpoznanie złóż, eksploatację i rekultywację złóż, wzbogacanie rudy, hutnictwo i rafinację (w tym recykling) oraz przetwórstwo i sprzedaż produktów gotowych.
Czytaj więcej
KGHM Polska Miedź w oparciu o wyniki procesu budowania księgi popytu zdecydował o emisji niezabezpieczonych obligacji serii C na rynku polskim o wa...
Kopalnie i huty KGHM pracują bez zakłóceń i są bezpieczne
W związku z powodzią występująca m.in. na terenie woj. dolnośląskiego, w którym swoje kopalnie i huty ma KGHM, poinformowano, że oddziały koncernu pracują bez zakłóceń i są bezpieczne. Z kolei tzw. obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych Żelazny Most jest w sposób ciągły monitorowany. Spółka zapewnia, że poziom wody w zbiorniku jest bezpieczny i poniżej wielkości, która oznaczałaby jakiekolwiek ryzyko awarii. „Żelazny Most” to dla koncernu szczególnie ważny obiekt, gdyż dzięki niemu są zagospodarowywane odpady z procesu wzbogacania rud miedzi. W ubiegłym roku przyjęto do niego 28,7 mln t odpadów, z czego 20,3 mln t poddano odzyskowi, a 8,4 mln t poddano unieszkodliwianiu w procesie składowania.
W związku z sytuacją powodziową w zakładach KGHM, znajdujących się w sąsiedztwie rzek, powołane zostały sztaby bezpieczeństwa. Zajmują się one analizowaniem warunków, a także są w kontakcie z lokalnymi samorządami oraz służbami odpowiedzialnymi za sytuację powodziową w regionie.
Obecne realia nie miały negatywnego wpływu na notowania akcji KGHM. Ich kurs tradycyjne zależał przede wszystkim od notowań miedzi. W poniedziałek rano, gdy jej notowania były poniżej ceny odniesienia, na wartości traciły także walory koncernu. Gdy po południu kurs miedzi zaczął rosnąć, powoli na wartości zaczęły zyskiwać również papiery KGHM.
