Oferta publiczna Diagnostyki cieszy się potężnym zainteresowaniem. Z najnowszych informacji pozyskanych przez naszą redakcję wynika, że redukcja zapisów na akcje w transzy detalicznej wyniosła aż 94,1 proc. To jedna z najwyższych redukcji w historii GPW.
Wiadomo również, że oferta Diagnostyki spotkała się z dużym zainteresowaniem instytucji. Księga popytu na akcje została pokryta w niespełna godzinę po rozpoczęciu book buildingu - wynika z nieoficjalnych informacji „Parkietu”.
Czytaj więcej
Oferta publiczna medycznej spółki cieszy się dużym zainteresowaniem. Cenę akcji ustalono na poziomie ceny maksymalnej, czyli 105 zł. To koniec złej...
Kiedy Diagnostyka zadebiutuje na GPW?
Cena akcji w IPO została ustalona na 105 zł, czyli na poziomie ceny maksymalnej. W ofercie publicznej oferowanych jest do 16 147 124 akcji posiadanych pośrednio przez fundusz Mid Europa. Ma 47,83 proc. akcji. Chce sprzedać cały pakiet. Pozostałe akcje są w posiadaniu założycieli, kluczowej kadry zarządzającej oraz członków zarządu, którzy nie będą sprzedawać akcji w ofercie. Nie będzie też nowej emisji. Po IPO założyciele będą posiadać 47,19 proc. akcji i 64,12 proc. głosów.
Mid Europa oraz spółka zobowiązali się, że nie będą sprzedawać ani oferować akcji przez 180 dni od daty debiutu. Pozostali akcjonariusze, w tym założyciele, mają lockup przez 360 dni.
Do inwestorów indywidualnych miało trafić 5-10 proc. oferowanych akcji. Konsorcjum detaliczne tworzy 14 biur maklerskich. Debiut spółki na giełdzie zaplanowano 7 lutego. Wartość IPO sięga 1,7 mld zł.
Jakie plany ma Diagnostyka?
Diagnostyka działa w dwóch segmentach. Jest zdecydowanym liderem w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. Ma ponad 1 100 punktów pobrań krwi i 156 laboratoriów. Rynek ten powinien rosnąć rocznie w tempie około 10 proc. Spółka rozpycha się też na perspektywicznym rynku diagnostyki obrazowej, gdzie prognozowana roczna dynamika sięga 11 proc.
Czytaj więcej
Podtrzymanie tempa wzrostu jest jak najbardziej realne, głównie za sprawą mocniejszej obecności na rynku diagnostyki obrazowej. Chcemy w tym obszar...
Diagnostyka zamierza przejmować rocznie około 10 podmiotów z sektora diagnostyki laboratoryjnej. Szykuje się też do przejęć podmiotów średniej wielkości zajmujących się badaniami obrazowymi.
Przychody Diagnostyki w 2023 r. wyniosły 1,6 mld zł, a w 9 miesiącach 2024 r. sięgnęły 1,5 mld zł. Zdaniem analityków cały zeszły rok grupa zakończył z niemal 2 mld zł przychodów, a na kolejne lata prognozują wzrost do ponad 2,2 mld zł w 2025 r. i 2,5 mld zł w 2026 r. EBITDA w 2023 r. miała wartość 383 mln zł. Analitycy prognozują, że za cały zeszły rok sięgnęła 0,5 mld zł, a w 2025 r. może być rzędu 580-590 mln zł.
Spółka płaci dywidendę. Zamierza kontynuować tę politykę i wypłacać akcjonariuszom minimum 50 proc. zysku netto.
