KNF 1 lipca zatwierdziła prospekt emisyjny Celon Pharmy. Zamierza ona wyemitować do 6 mln akcji i pozyskać do 60 mln euro.
Celon Pharma to największa biotechnologiczna firma na GPW. Jej kapitalizacja, przy cenie akcji z czwartkowego zamknięcia sesji (43,3 zł), wynosi niemal 2 mld zł.
Celem emisji akcji serii D jest wspófinansowanie działalności spółki, w szczególności rozwoju oraz komercjalizacji najbardziej zaawansowanych projektów znajdujących się w rozwoju klinicznym. Największa kwota (około 45 – 90 mln zł, czyli około 10-20 mln euro) ma zostać przeznaczona na finansowanie udziału spółki w fazie trzeciej prób klinicznych projektu
Falkieri, dotyczącego zastosowania esketaminy w leczeniu depresji lekoopornej (spółka zamierza komercjalizować Falkieri w Europie samodzielnie).
- Zarówno wielkość, jak i dwuletni horyzont transakcji są związane z ogólną długoterminową strategią Celon Pharma, która zakłada samodzielny rozwój projektów klinicznych do drugiej fazy, a następnie dalszy rozwój oraz komercjalizację, w zależności od projektu oraz rynku - z partnerem lub w niektórych przypadkach samodzielnie - komentuje Maciej Wieczorek, prezes Celonu. Dodaje, że emisja skierowana jest do inwestorów, którzy doskonale znają spółkę i wspierają ją od czasu debiutu na GPW, ale również do tych, którzy dopiero chcą dołączyć do tego grona – zarówno krajowych, jak i zagranicznych.
W dniach 1-7 lipca odbywa się budowa księgi popytu. Od 2 do 6 lipca przyjmowane będą zapisy od inwestorów indywidualnych, a od 8 do 12 lipca od instytucji. Na 15 lipca zaplanowano przydział walorów, a 22 lipca to pierwszy, zakładany dzień notowania praw do nowych akcji.
