Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2026
Data sporządzenia: 2026-03-23
Skrócona nazwa emitenta
TRANS POLONIA S.A.
Temat
Decyzja Zarządu o udziale w procesie akwizycji grupy kapitałowej w sektorze transportowym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
1. Podstawa i cel raportu
Zarząd Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 23.03.2026 podjął uchwałę o woli wzięcia udziału w procesie nabycia zagranicznej grupy kapitałowej działającej w branży transportowej („Target”) oraz o kontynuowaniu procesu akwizycji na kolejnych etapach.
Emitent uznał niniejszą informację za informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR) ze względu na znaczną wartość planowanej transakcji oraz jej potencjalny istotny wpływ na skalę i strukturę działalności Grupy Kapitałowej Emitenta.

2. Przebieg procesu akwizycji
Emitent informuje, że w ramach realizowanej strategii wzrostu poprzez akwizycje prowadził wstępne rozmowy dotyczące możliwości nabycia Targetu. W toku procesu Spółka:
a) zawarła z podmiotem prowadzącym proces umowę o zachowaniu poufności (NDA — Non-Disclosure Agreement),
b) złożyła ofertę nabycia Targetu (non-binding offer, NBO),
c) otrzymała oficjalne potwierdzenie zakwalifikowania do kolejnego etapu procesu transakcyjnego.
W następstwie powyższych zdarzeń Zarząd Spółki podjął uchwałę o woli nabycia Targetu oraz kontynuowania udziału w procesie transakcyjnym.

3. Charakterystyka Targetu
Target jest grupą kapitałową prowadzącą działalność operacyjną w sektorze transportowym na rynkach międzynarodowych. Grupa kapitałowa Targetu osiąga przychody na poziomie 450 000 000 EUR rocznie przy zachowaniu standardowych parametrów rentowności dla branży transportowo-logistycznej.
Ze względu na dobro prowadzonych negocjacji oraz obowiązki wynikające z zawartej umowy NDA, Emitent na obecnym etapie nie ujawnia nazwy Targetu ani dalszych szczegółów identyfikacyjnych. Stosowne informacje zostaną przekazane w kolejnych raportach bieżących — niezwłocznie po ustaniu przesłanek uzasadniających opóźnienie ujawnienia informacji poufnej, zgodnie z art. 17 ust. 4 MAR.

4. Szacowana wartość transakcji
Szacowana wartość Targetu wynosi 2 000 000 000 PLN (słownie: dwa miliardy złotych). Podana wartość może ulec zmianie w szczególności w wyniku przeprowadzenia badania due diligence, negocjacji warunków umowy nabycia oraz ostatecznej wyceny Targetu.

5. Dalsze etapy procesu
Istotnym krokiem w procesie będzie przeprowadzenie szczegółowego badania due diligence obejmującego analizę prawną, finansową, podatkową, operacyjną i regulacyjną Targetu. Wyniki badania due diligence będą stanowiły podstawę do podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji w przedmiocie złożenia wiążącej oferty nabycia.

6. Planowana struktura finansowania transakcji
Emitent zakłada, że finansowanie transakcji oparte będzie na następujących źródłach:
a) finansowanie bankowe (kredyt bankowy lub konsorcjalny),
b) podporządkowane finansowanie dłużne (private debt),
c) wpływy z ewentualnego zbycia akcji własnych Spółki (uprzednio nabytych w celu realizacji dalszych przejęć).

Struktura potencjalnego finansowania nie zakłada natomiast podwyższenia kapitału zakładowego spółki i emisji nowych akcji Emitenta.
W ramach przygotowań do finansowania transakcji Emitent przeprowadził wstępne rozmowy z instytucjami finansowymi, w tym z bankami komercyjnymi, Polskim Funduszem Rozwoju S.A. (PFR) oraz wybranymi funduszami private debt. Przeprowadzone rozmowy potwierdziły wykonalność koncepcji finansowania Spółki, przy zastrzeżeniu, że ostateczna struktura finansowania uzależniona będzie od wyników badania due diligence oraz potwierdzenia kondycji finansowej i wyników operacyjnych Targetu na kolejnych etapach procesu.
Emitent zastrzega, że na obecnym etapie żadne wiążące zobowiązania dotyczące finansowania nie zostały podjęte. Wszelkie informacje dotyczące potwierdzenia finansowania zostaną przekazane w stosownym czasie w trybie raportów ESPI.

7. Uzasadnienie kwalifikacji informacji jako poufnej (MAR)
Zarząd Emitenta zakwalifikował niniejszą informację jako informację poufną w rozumieniu art. 7 MAR, biorąc pod uwagę w szczególności:
(i) znaczną wartość planowanej akwizycji, która jest istotna w odniesieniu do skali działalności Emitenta,
(ii) potencjał wielokrotnego zwiększenia skali działalności Grupy Kapitałowej Emitenta w wyniku nabycia Targetu,
(iii) istotny wpływ informacji na kształtowanie się kursu akcji Emitenta, jaki mogłaby mieć ona w przypadku podania jej do wiadomości publicznej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-03-23 Dariusz Cegielski Prezes Zarządu