Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2026
Data sporządzenia: 2026-03-09
Skrócona nazwa emitenta
WIELTON S.A.
Temat
Otrzymanie deklaracji MP Inwestors dotyczącej uczestnictwa w procesie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY I ZAWARTE W NIM INFORMACJE PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI, OGŁOSZENIA, DYSTRYBUCJI LUB PRZESŁANIA, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI ANI W JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI, JAPONII ANI INNYCH KRAJÓW, GDZIE PUBLIKACJA, OGŁOSZENIE, DYSTRYBUCJA LUB PRZESŁANIE BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM.

PONADTO, NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY SŁUŻY WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I W ŻADNEJ JURYSDYKCJI NIE STANOWI OFERTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z WAŻNYMI INFORMACJAMI ZAMIESZCZONYMI NA KOŃCU NINIEJSZEGO RAPORTU.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2026 z dnia 9 marca 2026 r., Zarząd WIELTON S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 9 marca 2026 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki MP Inwestors S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu („MP Inwestors”) deklarację dotyczącą uczestnictwa w procesie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki („Deklaracja”).

Zgodnie z treścią Deklaracji MP Inwestors, z uwagi na fakt bycia strategicznym inwestorem w Spółce i dążenie do wspierania Spółki w jej rozwoju, zapewnił Spółkę o możliwości udzielenia jej finansowania udziałowego w związku ze sprzedażą w dniu 9 marca 2026 r. w ramach transakcji pakietowych, łącznie 6.956.522 akcji zwykłych na okaziciela Spółki na rzecz wybranych inwestorów, po cenie 5,40 zł za jedną akcję, tj. łącznie 37.565.219,00 zł („Sprzedaż Akcji”). W zakresie, w jakim Sprzedaż Akcji dotyczyła 4.500.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiła ona wykonanie postanowień umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji Spółki, o której zawarciu MP Inwestors poinformowało Spółkę w dniu 5 maca 2026 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2026.

W związku z powyższym, zgodnie z treścią Deklaracji, MP Inwestors zapewnił, iż zamierza przeznaczyć na objęcie akcji nowej emisji łącznie kwotę 30.065.223,60 zł i wyraził zamiar objęcia 5.567.634 akcji serii H Spółki za cenę emisyjną 5,40 zł za jedną akcję.

Zarząd Spółki, w związku z otrzymaniem Deklaracji, zamierza w dniu dzisiejszym zwołać Walne Zgromadzenie, w którego porządku obrad znajdzie się podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 5.567.634 akcji serii H za cenę emisyjną 5,40 zł za jedną akcję i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii H („Podwyższenie”).

Jednocześnie Spółka informuje, że w związku z umową kredytową w zakresie finansowania Grupy Wielton, o której mowa w raporcie bieżącym nr 23/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r., a ostatnio - w raporcie bieżącym nr 45/2025 z dnia 29 września 2025 r. („Umowa Kredytowa”), zawartej z konsorcjum banków, w którego skład wchodzą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Bank Gospodarstwa Krajowego („Kredytodawcy”), stosownie do postanowień Umowy Kredytowej, Spółka złożyła wniosek o wyrażenie przez Kredytodawców zgody na przeprowadzenie transakcji, na którą składa się Sprzedaż Akcji i Podwyższenie.

WAŻNE INFORMACJE

Niniejszy raport służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych Spółki w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe Spółki ani niniejszy raport nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz przepisami prawa wydanymi na jego podstawie, i nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej). Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować. Niniejszy raport nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych lub rekomendacji do nabycia papierów wartościowych. Niniejszy raport nie służy w żaden sposób, bezpośrednio ani pośrednio, promowaniu oferty, zapisów lub zakupu akcji Spółki, o których mowa w niniejszym raporcie bieżącym (”Akcje Nowej Emisji”) i nie stanowi reklamy, ani materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji Akcji Nowej Emisji, ich subskrypcji, zakupu lub oferty, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do nabycia lub objęcia Akcji Nowej Emisji. Raport nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki. Inwestowanie w akcje Spółki łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Spółki oraz z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z dostępnymi informacjami dotyczącymi Spółki, a także w razie potrzeby zasięgnąć opinii doradców, w tym doradcy prawnego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-03-09 Paweł Szataniak Prezes Zarządu Paweł Szataniak
2026-03-09 Bartosz Bielak Wiceprezes Zarządu Bartosz Bielak