Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 29 / 2025
Data sporządzenia: 2025-07-29
Skrócona nazwa emitenta
NOCTILUCA S.A.
Temat
Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego inwestycji z semi-strategicznym inwestorem kapitałowym z Azji Wschodniej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu ("Spółka" lub „Noctiluca") informuje, że w dniu 29 lipca 2025 r. Spółka oraz potencjalny inwestor ("Inwestor") zawarły List Intencyjny („LOI”) określający główne warunki potencjalnej inwestycji Inwestora w Noctiluca („Inwestycja”).

Przedmiotem LOI jest określenie głównych parametrów potencjalnej Inwestycji w formie objęcia przez Inwestora nowo wyemitowanych akcji zwykłych Spółki po cenie jednostkowej 90,00 PLN za akcję, łącznie za kwotę między 3 mln USD a 4 mln USD (tj. między ok. 11 mln PLN a 14.6 mln PLN). Inwestycja stanowić będzie rundę kontynuacyjną do zrealizowanej przez Spółkę emisji 149.000 akcji w czerwcu 2025 roku.

Pozyskane w ramach Inwestycji środki miałyby zostać przeznaczone przede wszystkim na rozbudowę zaplecza inżynieryjnego oraz utworzenie w Azji Wschodniej centrum techniczno-handlowego Noctiluca, które umożliwi Spółce prowadzenie projektów aplikacyjnych (MTA i JDP) bezpośrednio przy azjatyckich fabrykach .

Inwestor to wiodąca firma inwestycyjna zarządzająca kilkoma funduszami inwestycyjnymi, posiadająca udokumentowane doświadczenie we wspieraniu rozwoju firm technologicznych we współpracy z instytucjami badawczo-rozwojowymi i kluczowymi producentami sprzętu elektronicznego.

LOI przewiduje nie krótszy niż 90-dniowy okres na prowadzenie negocjacji, przeprowadzenie due diligence prawnego i finansowego, podpisanie Term-Sheet oraz finalizację dokumentacji inwestycyjnej. LOI ma charakter niewiążący, a finalizacja Inwestycji warunkowana jest wynikami due diligence i finalnych negocjacji oraz uzyskaniem ostatecznych zgód organów zarówno Spółki, jak i Inwestora.

Zawarcie LOI zostało poprzedzone zawarciem umowy NDA (ang. Non-Disclosure Agreement), która zawiera klauzule związane z zachowaniem poufności. Szczegóły wykraczające poza powyżej ujawnione informacje mogą zostać ujawnione nie wcześniej niż po etapie finalizacji treści dokumentacji inwestycyjnej.

Zarząd Emitenta uznaje zawarcie LOI jako istotne z punktu widzenia realizacji strategii rozwojowej Spółki. Noctiluca traktuje rejon Azji Wschodniej, jako kluczowy kierunek ekspansji biznesowej i technologicznej i dlatego, w wypadku realizacji warunków zawartych w LOI, Zarząd Emitenta będzie rekomendował organom Spółki rozszerzenie zrealizowanej pod koniec czerwca 2025 roku rundy inwestycyjnej o Inwestora, którego relacje umożliwiłyby Spółce dostęp do odbiorców i technologicznych partnerów z tego regionu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-07-29 Mariusz Jan Bosiak Prezes Zarządu
2025-07-29 Krzysztof Piotr Czaplicki Członek Zarządu
2025-07-29 Mateusz Łukasz Nowak Członek Zarządu