Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. OPINIA WARTOŚĆ GODZIWA UDZIAŁY PZN SP. Z O.O. 30-11-2024-sig.pdfopinia nt. wartości godziwej udziałów spółkki PZN

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2025
Data sporządzenia: 2025-05-20
Skrócona nazwa emitenta
REINO CAPITAL SA
Temat
Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji Spółki serii M
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
Treść raportu:

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje stanowiące podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki („Akcje Serii M”).

1.Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Subskrypcja Akcji serii M miała charakter subskrypcji prywatnej i została przeprowadzona w drodze złożenia ofert przez Spółkę i ich przyjęcia przez oznaczonych adresatów (art. 431 § 2 pkt 1 KSH). Umowy objęcia Akcji Serii M w ramach subskrypcji prywatnej zostały zawarte w dniu 20 maja 2025 r.

2.Data przydziału papierów wartościowych:
Nie dotyczy. Z uwagi na tryb emisji Akcji Serii M nie przeprowadzono ich przydziału. Umowy objęcia Akcji Serii M zostały zawarte w dniu 20 maja 2025 r.

3.Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Przedmiotem subskrypcji było 4 117 895 Akcji Serii M, o wartości nominalnej 0,80 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 3 294 292,00 zł

4.Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
Nie dotyczy.

5.Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:
Nie składano zapisów w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji prywatnej, objęto 4 117 895 akcji zwykłych na okaziciela serii M.

6.Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach subskrypcji prywatnej, na podstawie umów objęcia, objęto 4 117 895 akcji zwykłych na okaziciela serii M.

7.Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane):
Cena emisyjna jednej Akcji Serii M wynosiła 1,60 zł.

8.Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Nie dotyczy – subskrypcja prywatna nie była podzielona na transze oraz nie przyjmowano zapisów na Akcje Serii M.

9.Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Akcje Serii M zostały objęte przez 8 podmiotów (7 osób fizycznych, 1 osoba prawna), w drodze zawarcia stosownych umów objęcia Akcji Serii M.

10.Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Nie dotyczy. Emisja Akcji Serii M nie była przedmiotem subemisji.

11.Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:
Oferta prywatna obejmowała 4 117 895 Akcji Serii M, których cena emisyjna wynosiła 1,60 zł, tj. łączna wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosiła 6 588 632,00 zł.

12.Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta.
Łączna wysokość szacowanych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji serii M wynosi 4060 zł netto, w tym:
a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 4060 zł netto
b. koszty wynagrodzenia subemitentów: n/d,
c. koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: n/d,
d. koszty promocji oferty: n/d.

13.Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii M wynosił: 0,001 zł.

14.Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących: a) w przypadku, gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności: (i) datę powstania wierzytelności, (ii) przedmiot wierzytelności, (iii) wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, (iv) opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, (v) podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby, (b) w przypadku, gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne: (i) przedmiot wkładów niepieniężnych, (ii) wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, (iii) podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby.
Akcje Serii M zostały objęte wyłącznie w zamian za wkłady niepieniężne.

Przedmiotem wkładów niepieniężnych było: 4 601 udziałów w spółce PZN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Niekłańska 35, 03-924 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000060579, NIP: 5271150211, REGON: 011937310 (PZN), stanowiących 90% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki (Udziały Aportowe).

Wartość godziwa Udziałów Aportowych wynosi 6 994 578,23 zł. Wartość godziwa Udziałów Aportowych na dzień 30 listopada 2024 roku została potwierdzona w opinii biegłego rewidenta, stanowiącej załącznik do niniejszego raportu.

Akcje Serii M zostały objęte za Udziału Aportowe przez:

1.Andrzeja Zalegę, który objął 2.720.800 Akcji Serii M, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 3.040 udziałów PZN,
2.Bartłomieja Wujca, który objął 37.590 Akcji Serii M, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 42 udziałów PZN,
3.Jakuba Świniarskiego, który objął 37.590 Akcji Serii M, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 42 udziałów PZN,
4.Rozalię Różę Całkę, która objęła 178.105 Akcji Serii M, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 199 udziałów PZN,
5.Karolinę Matyjas, która objęła 82.340 Akcji Serii M, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 92 udziałów PZN, 6.Andrzeja Czarnowskiego, który objął 55.490 Akcji Serii M, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 62 udziałów PZN,
7.Monikę Ratomską-Kaczmarek, która objęła 55.490 Akcji Serii M, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 62 udziałów PZN,
8.Poligo Capital Sp. z o.o., która objęła 950.490 Akcji Serii M, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1.062 udziałów PZN.

Szczegółowa podstawa prawna: § 16 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
OPINIA WARTOŚĆ GODZIWA UDZIAŁY PZN SP. Z O.O. 30-11-2024-sig.pdf
OPINIA WARTOŚĆ GODZIWA UDZIAŁY PZN SP. Z O.O. 30-11-2024-sig.pdf		 opinia nt. wartości godziwej udziałów spółkki PZN

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-05-20 Radosław Świątkowski Prezes Zarządu Radosław Świątkowski
20250520_164919_0757618197_OPINIA_WARTOSC_GODZIWA_UDZIALY_PZN_SP._Z_O.O._30-11-2024-sig.pdf

Pobierz