1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 35 | / | 2024 | |||||||||
| Data sporządzenia: | ||||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PKO BANK POLSKI S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu pięcioletnich senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych (senior non preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Raport nr 35/2024 – Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu pięcioletnich senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych (senior non preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN Podstawa prawna: § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 18 czerwca 2024 r. dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange) wyemitowane w ramach Programu EMTN pięcioletnie obligacje nieuprzywilejowane (senior non preferred notes), o następujących parametrach: a) łączna wartość nominalna: 500.000.000 EUR, co stanowi równowartość 2.173.400.000 PLN według średniego kursu NBP z 18 czerwca 2024 r., b) kupon: (i) przez okres czterech lat od daty emisji - stały, wynoszący 4,5% w skali roku, płatny rocznie, (ii) przez okres piątego roku zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M, powiększony o marżę w wysokości 1,55%, płatny kwartalnie, c) data emisji: 18 czerwca 2024 r., d) data wykupu obligacji: 18 czerwca 2029 r., e) data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie emitenta: 18 czerwca 2028 r., f) wartość nominalna jednej obligacji: 100.000 EUR, co stanowi równowartość 434.680 PLN według średniego kursu NBP z 18 czerwca 2024 r., g) liczba dopuszczonych do obrotu obligacji: 5.000 sztuk, h) seria: 3, i) kod ISIN: XS2842080488. Data dopuszczenia obligacji do obrotu i data pierwszego notowania to: 18 czerwca 2024 r. Agencja ratingowa Moody’s Investors Service przyznała dla wyemitowanej transzy obligacji rating na poziomie Baa3. Obligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu obligacji, zakazu dokonywania potrąceń oraz klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu, które podlegają prawu polskiemu. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Report No. 35/2024 – Admission to the trading on Luxembourg Stock Exchange of five years senior non preferred bonds with a total nominal value of EUR 500,000,000 issued under the EMTN Programme Legal basis: Paragraph 17 of the Regulation of the Minister of Finance on 29 March 2018 on the current and periodic information published by issuers of securities and the conditions for considering as equivalent the information required by law of a non-member state the Report: The Management Board of PKO Bank Polski S.A. (“Bank”) hereby announces that on 18 June 2024 senior non preferred five years bonds issued under EMTN Programme have been admitted to the trading on Luxembourg Stock Exchange with the following parameters: a) aggregate nominal amount: 500,000,000 EUR which is equal to PLN 2,173,400,000 according to average NBP exchange rate as of 18 June 2024, b) coupon: (i) during the first four years since the issue date - fixed in the amount of 4.5% p.a., payable annually, (ii) during the fifth year – floating, based on 3M EURIBOR plus a margin of 1.55% p.a., payable quarterly, c) issue date: 18 June 2024, d) maturity date: 18 June 2029, e) optional redemption date following call from issuer: 18 June 2028, f) par value of one bond: EUR 100,000 which is equal to PLN 434,680 according to average NBP exchange rate as of 18 June 2024, g) number of bonds admitted to trading: 5,000 bonds, h) series: 3, i) ISIN code: XS2842080488. The admission to trading date and the date of the first listing is: 18 June 2024. Rating agency Moody’s Investors Service assigned to the above-mentioned issue credit rating of Baa3. The bonds are governed by English law with exception of the status of the bonds, waiver of set-off rights and the provision concerning acknowledgement of the decision of resolution authority concerning bail-in redemption or conversion of the bonds, which are governed by Polish law. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-06-18 | Dariusz Choryło | Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, pełnomocnik | |||
