Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2024
Data sporządzenia: 2024-04-15
Skrócona nazwa emitenta
AGORA
Temat
Rozpoczęcie negocjacji w sprawie pozyskania finansowania
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie („Agora”, „Spółka”) informuje, że Spółka rozpoczęła negocjacje z instytucjami finansowymi działającymi na rynku polskim w sprawie pozyskania finansowania dla całości lub części Grupy Kapitałowej Agora S.A.

Pozyskane finansowanie zostanie w szczególności przeznaczone na nabycie 49 % udziałów w kapitale zakładowym Eurozet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz refinansowanie obecnego zadłużenia całości lub części Grupy Kapitałowej Agora S.A. Zamiarem Spółki jest pozyskanie finansowania do łącznej kwoty 362 mln zł.

Rozpoczęcie opisanych powyżej negocjacji nie oznacza, że negocjacje zakończą się pozyskaniem przez Spółkę finansowania. Pozyskanie finansowania będzie uzależnione m.in. od pozytywnych decyzji komitetów kredytowych poszczególnych instytucji finansowych, podjęcia odpowiednich uchwał korporacyjnych przez poszczególne spółki z Grupy Kapitałowej Agora S.A. oraz zawarcia odpowiednich umów i podpisania innej odpowiedniej dokumentacji. Agora będzie informowała o dalszych etapach procesu zgodnie z wymaganiami nakładanymi przez przepisy prawa.

Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym o ewentualnym sfinalizowaniu rozmów na temat finansowania, warunków finansowania i podpisaniu stosownych dokumentów.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Commencement of negotiations concerning obtainment of financing


The Management Board of Agora S.A. with its registered seat in Warsaw (“Agora”, “Company”) hereby informs that the Company commenced negotiations with financial institutions operating on the Polish market concerning obtainment of financing for all and/or part of Agora S.A. Capital Group.
The obtained financing shall be intended, in particular, for the acquisition of 49% of shares in the share capital of Eurozet sp. z o.o. with its registered seat in Warsaw, and refinancing of the existing debt of all and/or part of Agora S.A. Capital Group. The Company aims at obtainment of financing in the total amount of up to PLN 362 mio. Commencement of the aforementioned negotiations does not mean the negotiations will end in obtainment of financing by the Company. Obtainment of the financing shall depend on i.a. positive decisions of credit committees of respective financial institutions, adoption of respective resolutions of corporate bodies of companies form Agora S.A. capital group and conclusion of respective agreements and signing of relevant documents. Agora shall inform of next phases of the process, in accordance with requirements imposed by the law.

The Company shall publish a separate regulatory filing on potential finalizing of negotiations concerning financing, conditions of financing and signing of relevant documents.
Legal basis: Art. 17 sec. 1 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC - confidential information.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-04-15 Bartosz Hojka Prezes Zarządu
2024-04-15 Anna Kryńska-Godlewska Członek Zarządu