Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 86 / 2023
Data sporządzenia: 2023-12-11
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji w ramach X Programu Emisji Obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2023 z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie ustalenia Dziesiątego Programu Emisji Obligacji (Program), Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 11 grudnia 2023 roku podjął uchwałę w sprawie emisji oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii AO4EUR (Obligacje). Obligacje oferowane będą w ramach Programu objętego Prospektem Podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 lipca 2023 roku, który dostępny jest na stronie internetowej Spółki: www.kruksa.pl. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej, w ramach której zaoferowanych zostanie nie więcej niż 50 000 niezabezpieczonych Obligacji. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Spółka informuje, że Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, która wyniesie 100 euro, natomiast łączna wartość nominalna Obligacji będzie nie większa niż 5 mln euro. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, a jego wysokość zostanie ustalona na poziomie stopy bazowej, którą jest EURIBOR® 3M powiększonego o stałą marżę w wysokości 4.00 p.p. w skali roku. Spółka wykupi Obligacje w terminie wykupu określonym w ostatecznych warunkach emisji Obligacji, przy czym Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu części lub całości subskrybowanych Obligacji na własne żądanie. Jednocześnie Spółka informuje, iż szczegółowe warunki oferty Obligacji zostaną zawarte w ostatecznych warunkach emisji Obligacji, które zostaną opublikowane na stronie internetowej Emitenta www.kruksa.pl.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Further to Current Report No. 39/2023 of May 22nd 2023 on the launch of the Tenth Bond Issue Programme (the “Programme”), the Management Board of KRUK S.A. (the “Issuer” or the “Company”) announces that on December 11th 2023 it passed a resolution on the issue and determination of the final terms and conditions of the issue of Series AO4EUR bonds (the “Bonds”). The Bonds will be offered under the Programme, which is covered by the Base Prospectus approved by the Polish Financial Supervision Authority on July 11th 2023, available from the Company’s website: www.kruksa.pl The Bonds will be offered to the public, and the public offering will comprise up to 50,000 unsecured Bonds. The Bonds will have book-entry form and the Company will seek to introduce them to trading on the regulated Catalyst market operated by the Warsaw Stock Exchange. The Company announces that the Bonds will be offered at the issue price equal to their nominal value of EUR 100 per Bond, and that their total nominal value will not exceed EUR 5m. The Bonds bear interest at a variable rate equal to 3M EURIBOR® plus a fixed margin of 4.00 percentage points per annum. The Company will redeem the Bonds on the maturity date set out in the final terms and conditions of their issue, with the proviso that the Issuer will have a call option to redeem early all or some of the subscribed Bonds. At the same time, the Company announces that detailed terms and conditions of the offering of the Bonds will be included in the final terms and condition of their issue, to be published on the Issuer’s website www.kruksa.pl .

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-12-11 Piotr Krupa Prezes Zarządu
2023-12-11 Michał Zasępa Członek Zarządu