1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 27 | / | 2023 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-09-11 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BANK MILLENNIUM S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zakończenie subskrypcji obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o łącznej wartości nominalnej 400 milionów EUR emitowanych w ramach Programu EMTN | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Banku Millennium S.A. [Bank] informuje, że 11 września 2023 r. zakończył subskrypcję 4-letnich obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych [ang. Senior Non-Preferred Notes] o łącznej wartości nominalnej 400 milionów EUR, przekraczającej 10% kapitałów własnych Grupy Banku Millennium. Emisja obligacji realizowana jest w ramach programu EMTN na podstawie prospektu podstawowego, zatwierdzonego 25 sierpnia 2023 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier. W związku z zamiarem wprowadzenia przedmiotowych obligacji do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu, Zarząd Banku przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1] data rozpoczęcia subskrypcji: 11 września 2023 r., 2] data zakończenia subskrypcji: 11 września 2023 r., 3] data przydziału papierów wartościowych: 11 września 2023 r., 4] liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 4.000 sztuk, 5] stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 41,84%, emisja nie była podzielona na transze, 6] liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 6.877 sztuk, 7] liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 4.000 sztuk, 8] cena, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 100% wartości nominalnej, 9] liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 97 podmioty, emisja nie była podzielona na transze, 10] liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 94 podmioty, emisja nie była podzielona na transze, 11] nazwa [firma] subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy, 12) wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 400.000.000 EUR [słownie: czterysta milionów euro], co według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 11 września 2023 r. stanowi równowartość 1.848.360.000 PLN, 13] wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją, 14] średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją, 15] sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku. Podstawa prawna: Artykuł 17 ust. 1 MAR | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Bank Millennium S.A. 11 September 2023 Current Report No. 27/2023 SUBJECT: conclusion of subscription for senior non-preferred notes at the total nominal value of EUR 400 million issued under the EMTN Programme. The Bank Millennium S.A. [Bank] Management Board, hereby, informs that on 11 September 2023 it concluded subscription for 4-year senior non-preferred notes of the total nominal value of EUR 400 million, exceeding 10% of the Bank Millennium Group's equity capitals. The note issue has been organised under the EMTN programme on the basis of main Prospectus approved on 25 August 2023 by the Commission de Surveillance du Secteur Financier. In connection with the intention to introduce the said notes into trading on regulated market in Luxemburg, the Bank Management Board provides the following information to the public: 1] date of subscription launch: 11 September 2023, 2] date of subscription conclusion: 11 September 2023, 3] date of allocation of securities: 11 September 2023, 4] number of securities under subscription: 4,000 pcs, 5] reduction rate in individual tranches, in case at least in one tranche the number of allocated securities is lower than the number of securities subscribed for: notes were issued in a single tranche with reduction rate at 41.84%, the issue was not divided into tranches, 6] number of securities subscribed for under the subscription procedure: 6,877 pcs., 7] number of securities allocated under the subscription process: 4,000 pcs., 8] price, at which securities will be taken up: 100% of nominal value, 9] number of persons who have subscribed for securities under the subscription process in individual tranches: 97 entities, issue was not divided into tranches, 10] number of persons who have been allocated with securities under the subscription process in individual tranches: 94 entities, issue was not divided into tranches, 11] name [company name] of sub-issuers, who have taken up securities under the performance of sub-issue agreements, with the number of securities they have taken up, with actual unit price per security, constituting the issue price after deduction of remuneration for taking up units of securities, in performance of the sub-issue agreement, as acquired by sub-issuer: not applicable, 12] the value of subscription understood as a product of the number of securities covered by the offer and the issue price: EUR 400,000,000 [in words: four hundred million euro], which according to average FX rate of the National Bank of Poland as on 11 September 2023 is an equivalent of PLN 1,848,360,000, 13] the amount of total costs included in the issue costs: The Bank shall provide this information in updating current report after receiving and accepting all payments connected with the issue, 14] average cost of subscription per unit of a security under the subscription: The Bank shall provide this information in updating current report after receiving and accepting all payments connected with the issue, 15] manner of payment for securities paid up: bons shall be paid up by transfer to the Bank's account. Legal basis: Art. 17 par. 1 MAR | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-09-11 | Fernando Bicho | Wiceprezes Zarządu | Fernando Bicho | ||
