Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-20
Skrócona nazwa emitenta
MERIT S.A.
Temat
Przyjęcie nowej strategii dla spółki Merit S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Merit S.A. z siedzibą w Łodzi [zwanej dalej „Spółką” lub „Grupą Klepsydra”] przekazuje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu w dniu 20 czerwca 2023 roku nowej strategii w zakresie działalności i rozwoju Spółki oraz wypłaty dywidendy.

Przyjęcie nowej strategii jest związane z nabyciem przez Spółkę w dniu 20 czerwca 2023 roku udziałów spółek Firma Pogrzebowa „Klepsydra” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Bongo Międzynarodowe Usługi Pogrzebowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Centrum Pogrzebowe Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym ESPI nr 8/2023 w dniu 20 czerwca 2023 roku.

Strategia Spółki w zakresie jej działalności przewiduje stworzenie grupy kapitałowej, w ramach której Spółka pełnić będzie funkcję spółki dominującej będącej właścicielem udziałów [lub akcji] w spółkach zależnych.
Spółka będzie pełnić w grupie kapitałowej funkcje spółki holdingowej, odpowiedzialnej za zarządzanie posiadanymi aktywami oraz świadczącej na rzecz spółek zależnych usługi wspomagające prowadzenie działalności.
Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą Grupa Klepsydra S.A.

Działalność spółek zależnych koncentrować się będzie na świadczeniu usług pogrzebowych i kremacyjnych, sprzedaży towarów i usług związanych z usługami pogrzebowymi. Wśród usług związanych z usługami pogrzebowymi będą w szczególności transgraniczny transport osób zmarłych i ich prochów oraz zarządzanie cmentarzami i spopielarniami.

Działalność grupy kapitałowej oparta będzie na spółkach: Firma Pogrzebowa „Klepsydra” Sp. z o. o., która świadczy usługi pogrzebowe, cmentarne, kremacyjne, Bongo Międzynarodowe Usługi Pogrzebowe Sp. z o. o., specjalizującej się w transgranicznym transporcie osób zmarłych i ich prochów oraz Centrum Pogrzebowe Sp. z o.o., która realizuje inwestycję budowy spopielarni i cmentarza w Krakowie oraz zarządza tymi obiektami.
Spółki te posiadają ugruntowaną pozycję na rynku usług pogrzebowych, sprawdzone modele biznesowe oraz stabilne wyniki finansowe.
W roku 2022 łącznie ww. spółki przeprowadziły 1966 pochówków i 8554 kremacji.
W roku 2022 ww. spółki osiągnęły skonsolidowane przychody na poziomie 29.576.184,27 zł, względem 26.214.675,65 zł w roku 2021 i 22.077.740,20 zł w roku 2020. W roku 2022 ww. spółki wypracowały skonsolidowany zysk netto w wysokości 5.096.733,45 zł, wobec 5.523.478,94 zł w roku 2021 i 4.643.045,20 zł w roku 2020. [Zarząd wskazuje, że spółki nie sporządzały dotychczas skonsolidowanych sprawozdań finansowych i ww. dane zostały przygotowane na podstawie jednostkowych danych finansowych tych spółek i nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta]

Strategia rozwoju grupy kapitałowej przewiduje rozwój poprzez akwizycje kolejnych spółek. Celem strategicznym Grupy Klepsydra jest zdobycie pozycji lidera rynku funeralnego w Polsce dzięki konsolidacji rozdrobnionego, krajowego rynku usług funeralnych. Pozwoli to na zbudowanie silnej, nowoczesnej i innowacyjnej grupy kapitałowej, która będzie skupiała mocne lokalne marki.
Do roku 2027 włącznie Spółka planuje stworzyć grupę kapitałową posiadającą około 20 podmiotów działających na istotnych rynkach lokalnych w Polsce i posiadającą do 10% udziału w rynku.
W 2023 roku Grupa Klepsydra planuje dokonać akwizycji co najmniej dwóch nowych podmiotów. Celem Grupy są spółki działające w dużych miastach w Polsce, obsługujące około 1.000 pogrzebów rocznie. Realizacja tych planów sprawi, że na koniec 2023 roku grupa kapitałowa będzie składała się z co najmniej pięciu firm świadczących kompleksowe usługi pogrzebowe, działających na różnych rynkach lokalnych. Kolejne przejęcia podmiotów o podobnej wielkości, działających w dużych lub średnich miastach Polski, planowane są w latach 2024-2027.
Zarząd planuje, że realizacja przejęć będzie możliwa dzięki środkom pozyskanym z emisji akcji serii F i H w łącznej kwocie do 30.000.000,00 zł [słownie: trzydzieści milionów złotych].
W przypadku realizacji strategii i konsolidacji branży Grupa Klepsydra będzie mogła osiągać skokowy wzrost skonsolidowanych przychodów i zysku netto w ciągu kilku najbliższych lat.
Dzięki akwizycjom grupa kapitałowa wygeneruje również szereg synergii, np. w obszarach zakupowych oraz kosztach związanych z zarządzaniem poszczególnymi firmami.

Zarząd Spółki przyjął ponadto strategię w zakresie wypłaty dywidendy, która przewiduje rekomendowanie przez Zarząd Spółki Walnemu Zgromadzeniu wypłatę do 20% rocznego zysku począwszy od zysku osiągniętego za rok obrotowy 2024 [tj. wypłacanego w roku 2025].

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-20 Marek Cichewicz Prezes Zarządu
2023-06-20 Paweł Łapiński Wiceprezes Zarządu