1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 44 | / | 2023 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-06-13 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| KRUK S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Przydział obligacji emitowanych w ramach IX Programu Emisji Obligacji oraz informacja o zakończeniu oferty publicznej Obligacji serii AN4 | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2023 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie emisji obligacji w ramach Dziewiątego Programu Emisji Obligacji (Program), Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 13 czerwca 2023 roku podjął uchwałę (Uchwała) w przedmiocie dokonania przydziału obligacji zwykłych na okaziciela serii AN4 (Obligacje), emitowanych w ramach Programu objętego Prospektem Podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 sierpnia 2022 roku (Prospekt). Zgodnie z Uchwałą emisja Obligacji doszła do skutku i zostało przydzielonych 500 000 Obligacji, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 100 zł oraz o łącznej wartości emisyjnej 50 000 000 zł. Zapisy na oferowane 500 000 Obligacji prowadzono od 29 maja 2023 roku (włącznie) do 12 czerwca 2023 roku (włącznie). Oferta nie była podzielona na transze. W okresie subskrypcji 1 005 Inwestorów skutecznie złożyło 1 215 zapisów na 1 555 057 Obligacji. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 67,85%, Spółka przydzieliła 500 000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 980 Inwestorów. Jednocześnie Spółka informuje o zakończeniu oferty Obligacji. Obligacje były obejmowane w zamian za wkłady pieniężne po cenie emisyjnej wynoszącej 100 zł każda. Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów - w związku z ofertą Obligacji Spółka nie zawierała umów o subemisję. Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 50 000 000 zł. Koszty przygotowania i przeprowadzenia ofert obligacji, jak również koszty promocji ofert obligacji oraz koszty sporządzenia dokumentacji, w tym Prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, będą znane po przeprowadzeniu wszystkich emisji obligacji emitowanych w ramach Programu. Ze względu na brak informacji o łącznych kosztach Programu oraz o ostatecznej liczbie obligacji wyemitowanych w ramach Programu, informację o odpowiednio łącznym oraz jednostkowym koszcie przeprowadzenia ofert Spółka przekaże oddzielnym raportem bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po zakończeniu ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach Programu. Koszty związane z oferowaniem Obligacji w ramach Programu obciążają koszty działalności Spółki. Szczegółowa podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| EN Current Report No. 44/2023 Date of the report: June 13th 2023 Subject: Allotment of bonds issued under the Ninth Bond Issue Programme and information of Closing of the public offering of Series AN4 bonds Legal basis: Article 17.1. of MAR - Inside information Text of the report: Further to Current Report No. 42/2023 of May 25th 2023 on the issue of bonds under Ninth Bond Issue Programme (the “Programme”), the Management Board of KRUK S.A. (the “Company”) announces that on June 13th 2023 it passed a resolution (the “Resolution”) on the allocation of Series AN4 ordinary bearer coupon bonds (the “Bonds”), carried out as part of the Programme covered by the Base Prospectus approved by the Polish Financial Supervision Authority on August 23rd 2022 (the “Prospectus”). In the Resolution of the Company’s Management Board, the Bond issue was declared successful and 500,000 Bonds, each with a nominal value equal to the issue price of PLN 100 and with a total value of PLN 50,000,000 were allotted. The period of subscription for the 500,000 Bonds was May 29th 2023 (inclusive) – June 12th 2023 (inclusive). The issue was not divided into tranches. During the subscription period 1,005 Investors effectively placed 1,215 subscription orders for 1,555,057 Bonds. As a result of proportional reduction of 67.85%, the Company allotted 500,000 Bonds in response to subscription orders from 980 Investors. At the same time, the Company announces that the offering of Bonds has been closed. The Bonds were acquired for cash at an issue price of PLN 100 per bond. No underwriter acquired the Bonds. The Company did not conclude any underwriting agreement in connection with the Bond offering. The issue value, understood as the product of the number of the Bonds covered by the offering and the issue price, was PLN 50,000,000. The cost of preparing and carrying out the bond offerings, as well as promoting the offerings and preparing documentation, including the Prospectus, taking into consideration the cost of advisory services, will only be known after all issues under the Programme have been carried out. As no information is available on the total cost of the Programme and the final number of bonds issued under the Programme, the Company will announce the total and unit cost of the offerings in a separate current report, which will be published once the final bond issue under the Programme has been completed. The costs incurred by the Company in connection with the offering of Bonds under the Programme are charged to the Company's operating expenses. Detailed legal basis: Par. 16.1 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29th 2018 on current and periodic information […]. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-06-13 | Adam Łodygowski | Członek Zarządu | |||
| 2023-06-13 | Piotr Kowalewski | Członek Zarządu | |||
