AB S.A. - Podpisanie umów znaczących – emisja obligacji przez Spółkę

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2007

Data sporządzenia: 2007-02-07

Skrócona nazwa emitenta

AB S.A.

Temat

Podpisanie umów znaczących – emisja obligacji przez Spółkę

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd AB S.A. informuje, że w dniu 07.02.2007 Spółka otrzymała podpisaną przez Raiffeisen Bank Polska S.A. umowę dealerską oraz umowę agencyjną związaną z uruchomieniem programu emisji obligacji o wartości 30.000.000 PLN. Program Emisji Obligacji przewiduje wielokrotne emisje Obligacji dokonywane przez Emitenta na zasadach przedstawionych w Propozycji Nabycia Obligacji przez okres 3 lat od daty zawarcia umów Programu, z możliwością przedłużenia za porozumieniem Emitenta i Banku., z zastrzeżeniem, że Emitent będzie miał prawo emitować Obligacje z Dniem Wykupu nie przekraczającym okresu obowiązywania Programu tj. dnia 18 stycznia 2010 r. W ramach podpisanych umów Spółka będzie mogła emitować obligacje dyskontowe (zerokuponowe), od których nie są naliczane odsetki, z okresem zapadalności nie krótszym niż 7 dni oraz Obligacje Odsetkowe (kuponowe), od których naliczane są odsetki według stałej lub zmiennej stopy procentowej, z okresem zapadalności nie krótszym niż 7 dni. Wysokość dyskonta oraz oprocentowanie Obligacji będą każdorazowo ustalone przed dniem emisji. Celem emisji jest zwiększenie poziomu kapitałów obrotowych i rozwijanie działalności bieżącej Spółki. Wartość nominalna obligacji została ustalona na 10.000 złotych lub krotność tej kwoty. Cena emisyjna tj. wyrażoną w PLN kwota płatna przez Nabywcę w Dniu Emisji będzie określona każdorazowo w Propozycji Nabycia danej serii Obligacji. Funkcję Agenta Emisji, Agenta Płatniczego, Depozytariusza oraz Dealera pełni Raiffeisen Bank Polska S.A. Rozliczenia związane z przekazywaniem Ceny Emisyjnej pomiędzy Emitentem, a Inwestorami następują za pośrednictwem Agenta Płatności tj, Raiffeisen Banku S.A. Emitowane przez Spółkę obligacje są niezabezpieczone. Uruchomiony program emisji obligacji stanowi kolejny etap w dywersyfikacji ¼ródeł finansowania bieżącej działalności Emitenta

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-02-07 Piotr Nowjalis Dyrektor Finansowy - Członek Zarządu

2007-02-07 Zbigniew Mądry Dyrektor Handlowy - Członek Zarządu