| Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż w dniu 4 września 2007 roku dokonał przydziału akcji serii B wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 1/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3 NWZA z dnia 13 marca 2007 roku w sprawie ostatecznego przydziału Akcji Serii B w Transzy Inwestorów Indywidualnych i w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, wobec czego emisja akcji doszła do skutku. 1. Otwarcie subskrypcji akcji nastąpiło w dniu 29 sierpnia 2007 roku, a jej zamknięcie w dniu 31 sierpnia 2007 roku. 2. Akcje zostały przydzielone w dniu 4 września 2007 roku. 3. W ramach publicznej subskrypcji oferowanych było 4.000.000 akcji serii B, w tym: - 2.800.000 akcji serii B w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 1.200.000 akcji serii B w Transzy Inwestorów Indywidualnych 4. Stopa redukcji: - w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - brak - w Transzy Inwestorów Indywidualnych - 75,9% 5. W ramach subskrypcji złożono zapisy na 15.240.082 akcji, w tym na : - 2.800.000 akcji serii B w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 4.970.082 akcji serii B w Transzy Inwestorów Indywidualnych 6. Zarząd OPONEO.PL S.A. dokonał w ramach przeprowadzonej subskrypcji przydziału 4.000.000 akcji serii B w tym: - 2.800.000 akcji serii B w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 1.200.000 akcji serii B w Transzy Inwestorów Indywidualnych 7. Akcje były nabywane po cenie emisyjnej równej 8 złotych. 8. Zapisów na przedmiotowe akcje dokonało 266 osób i instytucji, w tym: - w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 18 - w Transzy Inwestorów Indywidualnych - 248 9. Zarząd OPONEO.PL S.A. dokonał przydziału akcji serii B 267 osobom i instytucjom, w tym: - w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 19 (w tym 1 ASSET MANAGEMENT) - w Transzy Inwestorów Indywidualnych – 248 10. Subemitenci – Spółka nie podpisywała umów o submisję. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosiła 32.000.000,00 złotych. 12. Łączny koszt emisji wyniósł 1.463.643,52 złotych, w tym: a) koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty: 970.933,92 złotych, b) koszt wynagrodzenia subemitentów: brak c) koszt sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztu doradztwa: 294.710,24 złotych, d) koszt promocji ofert: 197.999,36 złotych. Koszty emisji rozliczane będą zgodnie: z Art. 36ust.2b uor o treści: Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję: 0,37 złotych. Podstawa prawna: RMF GPW §33 ust. 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
