EUROTEL S.A. - Nabycie aktywów znacznej wartości

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2008

Data sporządzenia: 2008-07-08

Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

Nabycie aktywów znacznej wartości

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Podst. prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz Rozporządzenie Minist. Finansów. z dn. 19 pa¼dz. 2005 roku w sprawie inf. bieżących i okresowych par. 5 ust. 1 pkt. 3 w związku z par. 9 Zarząd Eurotel S.A. jako kupujący informuje, że weszła w życie w dniu 8 lipca 2008 roku umowa zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa z PPI-ETC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako sprzedającym zwaną dalej PPI zawarta w dniu 3 lipca 2008 roku, której przedmiotem jest nabycie w szczególności 44 Autoryzowanych Punktów Sprzedaży (APS) działających w ramach operatora sieci Era (w tym 4 będących na etapie uruchamiania do końca pa¼dziernika 2008 roku) oraz 14 Autoryzowanych Doradców Biznesowych oraz umów handlowych z odbiorcami hurtowymi produktów pre-paid. Emitent nie nabywa udziałów w PPI lecz prawa do sieci opisanej powyżej. Sieć PPI jest siecią dealerską działającą na podstawie umowy agencyjnej w ramach operatora Era i posiadającą punkty sprzedaży zlokalizowane na terenie całego kraju ze szczególnym zagęszczeniem w centralnej i wschodniej Polsce. Transakcja pozwoli Emitentowi na zwiększenie wielkości sieci sprzedaży do około 180 salonów dzięki czemu stanie się największą siecią sprzedaży w ramach operatora Era udziałem w rynku przekraczającym 20%. Nie istnieją powiązania kapitałowe ani osobowe między stronami Umowy jak również osobami zarządzającymi jak i nadzorującymi. Ustalona cena transakcji wynosi 7 500 tys. zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych) plus należny podatek VAT. Umowa została podpisana po wcześniejszym złożeniu oferty przez Emitenta do PPI oraz poinformowaniu przez PPI operatora sieci Era o złożeniu takiej oferty przez Emitenta i jej przyjęciu przez PPI co jest wymagane Aneksem do Umowy Agencyjnej z operatorem, który określa prawa operatora w zakresie pierwokupu. W związku z tym, że PTC operator sieci Era nie skorzystał z przysługującego mu prawa pierwokupu, jak również wyraził zgodę na zawarcie transakcji na podstawie trójstronnego porozumienia, formalne przeszkody na jej zawarcie zostały zniesione. Transakcja jest finansowana ze środków własnych Emitenta pozostałych po wcześniejszej emisji akcji oraz z wypracowanego zysku własnego. W Umowie określono zadatek, który został już wpłacony do PPI przez Emitenta w wysokości 1 500 tys. zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych), który będzie zwrócony Emitentowi w podwójnej wysokości jeśli nie dojdzie spełnienia wszystkich warunków Umowy z winy PPI. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Emitenta, zadatek ulega przepadkowi na korzyść PPI. Strony określiły w Umowie termin przejęcia sieci PPI przez Emitenta na dzień 8 lipca 2008 roku. Termin ten jest terminem w którym Emitent może odstąpić od Umowy jeśli nie została ona wykonana przez PPI w zakresie w niej określonym i również żądać zwrotu zadatku w podwójnej wysokości. W przypadku przejęcia mniejszej ilości APS niż określone w Umowie lub zakończenia działalności przez jakikolwiek z APS przed 31 grudnia 2008 roku, kwota transakcji będzie pomniejszana każdorazowo o kwotę powstałą z podzielenia kwoty transakcji przez całkowitą ilość punktów sprzedaży określonych w Umowie pierwotnie. Przewidziane w Umowie kary umowne dotyczą naruszenia przez PPI zasad konkurencji i wynoszą 1 mln zł za każde z naruszeń. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na to, że wartość transakcji przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-07-08 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu

2008-07-08 Krzysztof Stepokura Prezes Zarządu