| Kernel Holding S.A. ("Kernel" lub "Spółka") ogłasza zamiar pozyskania około 65 mln USD w drodze oferty nowych akcji zwykłych Spółki ("Oferta") skierowanej do inwestorów instytucjonalnych. Środki pozyskane w Ofercie Spółka zamierza przeznaczyć głównie na sfinansowanie swojej strategii rozwoju, w tym na ewentualne przejęcia. Liczba akcji objętych Ofertą będzie uzależniona od ostatecznej ceny, lecz w żadnym wypadku nie przekroczy 10% kapitału zakładowego Spółki na dzień niniejszego komunikatu. Oferta zostanie przeprowadzona w drodze przyspieszonej budowy księgi popytu. Budowanie książki już się rozpoczęło, a zakończenie planowane jest na środę, 28 kwietnia 2010 r., godz. 18:00 czasu warszawskiego. Ogłoszenie ceny akcji w Ofercie oraz wyniku przydziału akcji dla inwestorów instytucjonalnych powinno nastąpić w czwartek, 29 kwietnia 2010 r. Wydanie akcji inwestorom, którym zostały one przydzielone w ramach Oferty, nastąpi w środę 5 maja 2010 r. Akcje, które zostaną wydane inwestorom, są już dopuszczone do obrotu giełdowego i w związku z tym niezwłocznie po rozliczeniu transakcji mogą się stać przedmiotem transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W tym celu, Namsen Limited, spółka kontrolowana przez Andrey'a Verevskyy, większościowy akcjonariusz Spółki, pożyczy posiadane akcje Spółki na potrzeby rozliczenia transakcji, tak aby zapewnić inwestorom nabywającym akcje w ramach Oferty możliwość otrzymania przydzielonych akcji oraz i obrotu nimi niezwłocznie po rozliczeniu Oferty. Następnie odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("NWZA"), które ma podjąć uchwałę w sprawie emisji nowych akcji przeznaczonych do objęcia przez Namsen Limited, w liczbie odpowiadającej ilości akcji sprzedanych w ramach Oferty. Planuje się, że NWZA odbędzie się w maju. ING Bank N.V. London Branch oraz ING Securities S.A. pełnią funkcję Budujących Księgę Popytu (Bookrunners) na potrzeby Oferty. Budujący Księgę Popytu będą przyjmowali zapisy na akcje wyłącznie od inwestorów uprawnionych do udziału w Ofercie. Oferta jest kierowana wyłącznie do inwestorów instytucjonalnych i w związku z tym akcje mogą być nabywane tylko przez określone kategorie inwestorów, takie jak: inwestorzy kwalifikowani w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wraz z dalszymi zmianami, a także w rozumieniu Artykułu 2.(1)(a) Dyrektywy o Prospekcie (Dyrektywa 2003/71/EC) inni inwestorzy, z których każdy nabywa papiery wartościowe o wartości (liczonej według ceny oferowanych akcji) co najmniej równej równowartości w PLN kwoty 50 000 EUR (ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień ustalenia ceny akcji). | |
