| Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym informuje, iż dokonany został przydział subskrybentom 23.000.000 (dwadzieścia trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda ("Akcje Serii D") oraz, że emisja Akcji Serii D z prawem poboru przeprowadzona w drodze oferty publicznej na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 pa¼dziernika 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki doszła do skutku. W związku z powyższym, Spółka podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1) Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych: 3 lutego 2011 r. 2) Data zakończenia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych: 16 lutego 2011 r. 3) Data przydziału akcji: 25 lutego 2011 r. 4) Liczba akcji objętych subskrypcją: 23.000.000 Akcji Serii D. 5) Stopa redukcji w ramach zapisów dodatkowych: 94,2%. 6) Liczba akcji , na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: a. w ramach wykonania prawa poboru: 21.825.287 Akcji Serii D, b. w ramach zapisów dodatkowych: 20.322.318 Akcji Serii D. 7) Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 23.000.000 Akcji Serii D. 8) Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje: 19,20 zł. 9) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji i liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach subskrypcji: a. w ramach wykonania praw poboru złożono łącznie 3.451 zapisów na Akcje Serii D, b. w ramach zapisów dodatkowych złożono łącznie 533 zapisy na Akcje Serii D. Ze względu na możliwość złożenia przez jednego inwestora kilku zapisów, Spółka nie posiada informacji, ilu inwestorów złożyło zapisy w ramach wykonania prawa poboru oraz ilu inwestorów złożyło zapisy dodatkowe. 10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję: Akcje Serii D nie były obejmowane przez subemitentów – Spółka nie zawierała umów o subemisję. 11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji): 441.600.000 zł. 12) Szacunkowe koszty emisji Akcji Serii D zostały określone w prospekcie emisyjnym w rozdziale "Wpływy z Oferty" (str. 32). Według stanu wiedzy na dzień 2 marca 2011 r. koszty emisji obliczone na podstawie otrzymanych i zaakceptowanych przez Spółkę faktur wyniosły: 1. 370. 379,03 zł, w tym: a. przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 968. 279,93 zł, b. sporządzenie prospektu emisyjnego: 308. 890,00 zł, c. promocja oferty: 93.209,10 zł. Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący z informacją o ostatecznych kosztach emisji Akcji Serii D po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji Akcji Serii D. Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: koszty emisji Akcji Serii D skorygowane o podatek dochodowy pomniejszą Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej utworzony z nadwyżki ceny emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej do wysokości tego kapitału. Według stanu kosztów na dzień 2 marca 2011 r. średni koszt przeprowadzenia emisji Akcji Serii D przypadający na jedną akcję objętą subskrypcją: 0,06 zł. PODSTAWA PRAWNA: § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zastrzeżenie prawne: Niniejszy raport ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki CIECH S.A. ("Spółka") w planowanej ofercie publicznej akcji z prawem poboru. Niniejszy raport nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki. W szczególności nie stanowi on oferty kupna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie publicznej akcji Spółki z prawem poboru oraz o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest prospekt emisyjny, który w dniu 18 stycznia 2011 r. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.ciech.com), Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl) oraz na stronie internetowej Millennium Domu Maklerskiego S.A. (www.millenniumdm.pl). Niniejszy raport nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym raporcie może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym raporcie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) ani przez żaden inny organ regulujący obrót papierami wartościowymi jakiegokolwiek innego stanu lub jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego. | |
