FERRO S.A. - Informacja o zawarciu umowy pożyczki oraz podpisaniu listów zapewniających

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2011

Data sporządzenia: 2011-04-05

Skrócona nazwa emitenta

FERRO S.A.

Temat

Informacja o zawarciu umowy pożyczki oraz podpisaniu listów zapewniających

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

1. Informacja o zawarciu umowy pożyczki ze spółką zależną Zarząd FERRO S.A. ("Spółka") informuje o zawarciu przez Spółkę w dniu 5 kwietnia 2011 r. umowy pożyczki ("Umowa Pożyczki") z ZQS Czech, s.r.o. (spółką specjalnego przeznaczenia utworzoną i działającą zgodnie z prawem Republiki Czeskiej, w 100% kontrolowaną przez Spółkę) ("Spółka Celowa"). Na podstawie Umowy Pożyczki, Spółka zobowiązała się udzielić Spółce Celowej pożyczki w wysokości do 800 mln CZK ("Pożyczka") przeznaczonej na spłatę przez Spółkę Celową: 1) części ceny nabycia 100% akcji NOVASERVIS, a.s. z siedzibą w Brnie, pod adresem Merhautova 208, kod pocztowy: 613-00 Brno, Republika Czeska, o numerze identyfikacyjnym 277 03 185 ("NOVASERVIS"); 2) jakichkolwiek dodatkowych kwot płatnych przez Spółkę Celową w związku z nabyciem 100% akcji NOVASERVIS; 3) części istniejącego zadłużenia NOVASERVIS; oraz 4) odsetek oraz opłat związanych z kredytem w wysokości 120 mln CZK, udzielonym Spółce Celowej przez Komerèní banka, a.s. z siedzibą w Pradze, pod adresem Na Pøíkopì 33 èp. 969, 114 07 Praga 1, o numerze identyfikacyjnym 453 17 054 ("Bank") na podstawie umowy kredytowej zawartej w dniu 28 marca 2011 r. pomiędzy Spółką Celową a Bankiem ("Umowa Kredytowa"). Pożyczka zostanie udzielona przez Spółkę ze środków pochodzących z wpływów z emisji przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda oraz zdematerializowanych obligacji zwykłych na okaziciela serii A (zob. raport bieżący Spółki nr 10/2011 z dnia 31 marca 2011 r). Pożyczka może być wypłacona w EUR albo w CZK. Pożyczka podlega oprocentowaniu określonemu w Umowie Pożyczki. Spółka Celowa jest zobowiązana spłacić Pożyczkę (w całości lub w części) na żądanie Spółki. Wierzytelności Spółki względem Spółki Celowej z tytułu Umowy Pożyczki są podporządkowane wierzytelnościom Banku względem Spółki Celowej z tytułu Umowy Kredytowej. 2. Informacja o podpisaniu listu zapewniającego dotyczącego Umowy Kredytowej Zarząd Spółki informuje również, że w dniu 5 kwietnia 2011 r. Spółka podpisała skierowany do Banku list zapewniający (ang. letter of comfort), na podstawie którego Spółka zobowiązała się zapewnić, że Spółka Celowa spełni swoje obowiązki wynikające z Umowy Kredytowej oraz innych dokumentów z nią związanych. Wskazane zobowiązanie Spółki podlega następującym ograniczeniom: (i) nie może być w żadnym wypadku interpretowane jako nakładające na Spółkę jakiekolwiek zobowiązania pieniężne; oraz (ii) pozostaje w mocy do momentu spłacenia jakichkolwiek kwot wynikających z Umowy Kredytowej oraz innych dokumentów z nią związanych. Podpisanie i dostarczenie wskazanego listu zapewniającego stanowi spełnienie jednego z warunków zawieszających wypłatę kredytu przyznanego na podstawie Umowy Kredytowej. 3. Informacja o podpisaniu listu zapewniającego dotyczącego umowy kredytowej zawartej przez NOVASERVIS Zarząd Spółki informuje również, że w dniu 5 kwietnia 2011 r. Spółka podpisała skierowany do Banku list zapewniający (ang. letter of comfort), na podstawie którego Spółka zobowiązała się zapewnić, że NOVASERVIS spełni swoje obowiązki wynikające z umowy kredytowej zawartej dnia 28 marca 2011 r. pomiędzy NOVASERVIS oraz Bankiem ("Umowa Kredytowa NOVASERVIS"), na podstawie której Bank udzielił NOVASERVIS kredytu w wysokości do 450 mln CZK oraz innych dokumentów z nią związanych. Wskazane zobowiązanie Spółki podlega następującym ograniczeniom: (i) nie może być w żadnym wypadku interpretowane jako nakładające na Spółkę jakiekolwiek zobowiązania pieniężne; oraz (ii) pozostaje w mocy do momentu spłacenia jakichkolwiek kwot wynikających z Umowy Kredytowej NOVASERVIS oraz innych dokumentów z nią związanych. Podpisanie i dostarczenie wskazanego listu zapewniającego stanowi spełnienie jednego z warunków zawieszających wypłatę kredytu przyznanego na podstawie Umowy Kredytowej NOVASERVIS.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FERRO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

FERRO S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

32-050 Skawina

(kod pocztowy) (miejscowość)

Przemysłowa 7

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

www.ferro.pl

(e-mail) (www)

944-20-51-648 356375388

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-04-05 Aneta Raczek Prezes Zarządu

2011-04-05 Artur Depta Wiceprezes Zarządu