PKNORLEN - ORLEN Deutschland nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 112 / 2009

Data sporządzenia: 2009-07-31

Skrócona nazwa emitenta

PKNORLEN

Temat

ORLEN Deutschland nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Emitent") informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A., w dniu 31 lipca 2009 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej ORLEN Deutschland GmbH, w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z pó¼n. zm.), w euro, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej. Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez ORLEN Deutschland GmbH zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w serii: ORLEN162310809 o łącznej wartości emisji 15 000 000 EUR (czyli około 62 407 500 PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 31 lipca 2009 roku), na którą składa się 600 obligacji o wartości nominalnej 25 000 EUR każda obligacja (czyli około 104 012,50 PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 31 lipca 2009 roku), na następujących warunkach: - Data emisji: 31 lipca 2009 roku - Data wykupu: 31 sierpnia 2009 roku - Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 24 989,25 EUR (czyli około 103 967,77 PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 31 lipca 2009 roku). PKN ORLEN posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Deutschland GmbH. Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-07-31 Marek Serafin Członek Zarządu

2009-07-31 Wojciech Kotlarek Członek Zarządu