| POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY | |||||||||||
| UNI - EN REPORT No | 35 | / | 2010 | ||||||||
| Date of issue: | 2010-08-12 | ||||||||||
| Short name of the issuer | |||||||||||
| ESPI TEST NAZWA SKROCONA | |||||||||||
| Subject | |||||||||||
| PODPISANO UMOWĘ O UDZIELENIU ZABEZPIECZONEGO KREDYTU KONSORCJALNEGO W WYSOKOŚCI 260 MLN DOLARÓW | |||||||||||
| Official market - legal basis | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | |||||||||||
| Unofficial market - legal basis | |||||||||||
| Contents of the report: | |||||||||||
| Kernel Holding S.A. informuje, że dnia 11 sierpnia 2010 roku została podpisana umowa o udzieleniu zabezpieczonego kredytu konsorcjalnego na rzecz Kernel Trade LLC, będącej spółką zależną Kernel Holding S.A. Umowa została podpisana z konsorcjum bankowym, zorganizowanym wspólnie przez ING Bank N.V oraz UniCredit Bank AG, którzy w tej transakcji wystąpią jako Wiodący Organizatorzy Koordynujący. Kwota umowy o finansowaniu, która opiewała początkowo na 230 mln USD, została podwyższona do 260 mln USD, co skutkowało istotnym przekroczeniem limitu subskrypcji na akcje oraz zmniejszeniem zobowiązań bankowych. Jeśli chodzi o strukturę tej transakcji, jest to zabezpieczony konsorcjalny kredyt krótkoterminowy w postaci dwóch transz, z możliwością rocznej prolongaty. Środki otrzymane dzięki tej transakcji Kredytobiorca zamierza wykorzystać na zakup nasion słonecznika, ich przechowywanie i przerób, do momentu aż nasiona zostaną przekształcone w towar, który ma być sprzedany na rynku krajowym lub wywieziony na podstawie kontraktów eksportowych bąd¼ bezpośrednich kontraktów celem dalszej sprzedaży. Porozumienie kredytowe wchodzi w życie z dniem jego rejestracji w Narodowym Banku Ukrainy, co zostanie potwierdzone certyfikatem NBU, który przypuszczalnie będzie otrzymany pod koniec sierpnia 2010 r. Oczekuje się, że dokumenty dotyczące struktury zabezpieczenia kredytu zostaną podpisane przez strony pod koniec sierpnia 2010 r. | |||||||||||
| Annexes | |||||||||||
| File | Description | ||||||||||
| KERNEL HOLDING S.A. | |||||||||||||
| (fullname of the issuer) | |||||||||||||
| KERNEL HOLDING S.A. | Spożywczy (spo) | ||||||||||||
| (short name of the issuer) | (sector according to clasification of the WSE in Warsow) | ||||||||||||
| L-1331 | Luksemburg | ||||||||||||
| (post code) | (city) | ||||||||||||
| boulevard Grande-Duchesse Charlotte 65 | 65 | ||||||||||||
| (street) | (number) | ||||||||||||
| (phone number) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (web site) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY | |||||
| Date | Name | Position / Function | Signature | ||
| 2010-08-12 | A.Usachova, P.Conrad | Directors | |||
