PBG - emisja i umorzenie obligacji przez spółkę PBG S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 55 / 2010

Data sporządzenia: 2010-10-22

Skrócona nazwa emitenta

PBG

Temat

emisja i umorzenie obligacji przez spółkę PBG S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W oparciu o § 5 ust.1 pkt 11) rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 115/2007 z dnia 12 grudnia 2007r. oraz (dostępny pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/emisja-obligacji-przez-pbg-sa-oraz-udzielenie-poreczen-przez-spolki-zalezne.html) oraz raportu bieżącego 51/2010 z dnia 1 pa¼dziernika 2010 (dostępny pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/51-2010-zawarcie-aneksu-do-umowy-agencyjnej-i-dealerskiej-z-ing-bank-slaski-s-a.html) Zarząd PBG S.A. informuje, że w dniu 22 pa¼dziernika 2010 roku spółka wyemitowała obligacje serii D o wartości 450 mln zł i jednocześnie umorzyła obligacje serii B o wartości 69 mln zł. Kwotę wcześniejszego wykupu obligacji serii B wraz z należnymi odsetkami ustalono na poziomie 70.669.613,70 zł. Informacje o emisji obligacji serii D: 1)cel emisji obligacji: •finansowanie realizacji największych kontraktów w sektorze gazu ziemnego, infrastruktury, dróg i energetyki; •zabezpieczenie zdolności finansowej i gwarancyjnej niezbędnej do udziału w znaczących wartościowo przetargach na łączną kwotę 140 mld zł; •zwolnienie dostępnych linii kredytowo-gwarancyjnych i ich płynne przesunięcie na pozostałe podmioty Grupy oraz zwiększenie kwoty dostępnych limitów gwarancji kontraktowych; •poprawa struktury finansowania dzięki zamianie długu krótkoterminowego na długoterminowy, dopasowany do okresów realizacji kontraktów; •przygotowanie projektów inwestycyjnych, zapewniających Spółce długoterminowe przychody i przepływy pieniężne. 2)rodzaj emitowanych obligacji: zdematerializowane obligacje serii D na okaziciela; 3)wielkość emisji: 450.000.000 zł; 4)wartość nominalna obligacji oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej: wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100.000 zł. Minimalna cena emisyjna obligacji została ustalona w procesie budowania książki popytu na obligacje w sposób pozwalający na zapewnienie rentowności emitowanych obligacji na poziomie akceptowalnym dla inwestorów i Spółki. 5)warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji: Data wykupu obligacji ustalona została na dzień 22 pa¼dziernika 2013. Odsetki płatne według stopy zmiennej opartej na WIBOR 6M plus marża, ustalona na warunkach rynkowych. 6)wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia: Poręczenia udzielone przez spółki z GK PBG: HYDROBUDOWA POLSKA S.A., HYDROBUDOWA 9 S.A. oraz PBG Technologia Sp. z o.o., do kwoty wartości 120% emisji obligacji serii D, to jest kwoty 540 mln zł, z terminem obowiązywania do 23 kwietnia 2014 roku. wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia: 1.153.626 tys PLN (na dzień 30.09.2010) 7)prognoza łącznych zobowiązań Emitenta obligacji do czasu wykupu obligacji: 568.160 tys zł + 450.000 tys zł (na dzień 22.10.2013) 8)dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone: przedstawione w dokumencie oferującym obligacje serii D 9) zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne: Nie ma świadczeń niepieniężnych wynikających z obligacji. Obligacje mogą zostać wprowadzone do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") i BondSpot S.A. Jednocześnie, w oparciu o § 5 ust.1 pkt 7) rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz w nawiązaniu do punktu 7) w treści komunikatu powyżej, Zarząd informuje że wszystkim posiadaczom Obligacji Serii D, poręczeń do kwoty 540 mln zł, do dnia 23 kwietnia 2014 roku udzieliły spółki z Grupy Kapitałowej PBG: HYDROBUDOWA POLSKA S.A., HYDROBUDOWA 9 S.A. oraz PBG Technologia Sp. z o.o. Poręczenia udzielone przez spółki zależne, są rozliczane na warunkach rynkowych w okresach rocznych. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 11) i 7) rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PBG SA

(pełna nazwa emitenta)

PBG Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-081 Wysogotowo

(kod pocztowy) (miejscowość)

Skórzewska 35

(ulica) (numer)

[phone] (061) 6651701, 6641900

(telefon) (fax)

[email protected] www.pbg-sa.pl

(e-mail) (www)

777-21-94-746 631048917

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-10-22 Magdalena Eckert-Boruta osoba odpowiedzialna za kontakty z KNF Magdalena Eckert-Boruta