| W dniu 4 lipca 2011 roku ZPC MIESZKO S.A. z siedzibą w Warszawie ("Mieszko", "Emitent") oraz NP PROPERTIES POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("NPPP") zawarły z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Bank") umowę kredytu do maksymalnej kwoty 40.000.000 PLN ("Umowa Kredytu"). Na podstawie Umowy Kredytu Emitentowi zostanie udzielony kredyt na zapłatę części ceny sprzedaży 100% udziałów LIDER ARTUR spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie oraz 100% udziałów NP PROPERTIES POLAND spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, co do których warunkowe umowy nabycia udziałów zostały przez Emitenta zawarte w dniu 25 maja 2011 roku, o czym Emitent informował w komunikacie bieżącym nr 14/2011 z dnia 25 maja 2011 roku. Poniżej przedstawiono najważniejsze postanowienia Umowy: 1.Na podstawie Umowy Kredytu, Bank udostępni Emitentowi kwotę kredytu, stanowiącą iloczyn ceny nabycia udziałów LIDER ARTUR i NPPP oraz kursu przeliczenia, według którego Emitent dokona zakupu EUR. Kwota kredytu udostępniona Emitentowi nie będzie większa niż różnica pomiędzy całkowitą kwotą kredytu (40.000.000 PLN), a kwotą kredytu, który, na podstawie Umowy Kredytu, zostanie udzielony NPPP przez Bank (do maksymalnej kwoty 21.000.000 PLN w ramach całkowitej kwoty kredytu) (zob. pkt 5 poniżej). 2.Kredyt będzie spłacany w 20 kwartalnych ratach począwszy od dnia 31 marca 2012 roku. 3.Stopa oprocentowania udostępnionej kwoty kredytu w każdym okresie odsetkowym będzie równa stopie procentowej w stosunku rocznym będącej sumą stałej marży oraz zmiennej stopy WIBOR ustalanej dla danego okresu odsetkowego. 4.Na zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu zapłaty kwoty udzielonego kredytu, ustanowione zostaną następujące zabezpieczenia na rzecz Banku: a)hipoteka umowna łączna do kwoty 80.000.000 PLN, na nieruchomościach Emitenta położonych w Zegrzu Pomorskim oraz Raciborzu; b)zastaw rejestrowy o pierwszej kolejności zaspokojenia, na niektórych składnikach majątkowych Emitenta, do kwoty 80.000.000 PLN; c)przelew na zabezpieczenie wierzytelności Emitenta z tytułu umów ubezpieczenia zawartych przez Emitenta dotyczących nieruchomości stanowiących własność Emitenta, o których mowa w podpunkcie a) powyżej oraz składników majątkowych będących przedmiotem zastawu rejestrowego; d)zastaw rejestrowy z pierwszeństwem zaspokojenia na udziałach w NPPP oraz LIDER ARTUR, które Emitent nabędzie w przyszłości, do kwoty 80.000.000 PLN; e)zastaw finansowy z pierwszeństwem zaspokojenia na udziałach w NPPP i LIDER ARTUR do kwoty 80.000.000 PLN; f)pełnomocnictwo do rachunków bankowych Emitenta; g)oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Emitenta. 5.Opis warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych: W związku i w ramach Umowy Kredytu, w dniu 4 lipca 2011 roku Emitent zawarł umowę o przystąpieniu do długu, polegającego na zobowiązaniu NPPP wobec Banku, z tytułu udzielenia kredytu. Kwota kredytu odpowiada sumie kwoty spłaty pożyczek (o których mowa dalej) oraz iloczynu kursu przeliczenia (jednakże nie więcej niż 21.000.000 PLN). Kredyt przeznaczony jest na spłatę pożyczek, zaciągniętych przez NPPP w łącznej wysokości 4.917.334,37 EUR na dzień 25 maja 2011 roku, wraz z dalszymi należnymi odsetkami z tytułu umów pożyczek, do dnia spłaty tych pożyczek. Na podstawie umowy o przystąpieniu do długu Emitent bezwarunkowo i nieodwołalnie przyjął, jako współdłużnik solidarny odpowiedzialność za wykonanie wszelkich obecnych i przyszłych zobowiązań NPPP, wynikających z Umowy Kredytu w odniesieniu do kwoty kredytu, w szczególności zobowiązanie do spłaty na rzecz Banku kwoty kredytu wraz z odsetkami, opłatami, prowizjami, kosztami oraz wszelkimi innymi kwotami należnymi Bankowi, na co Bank wyraził zgodę. Kredyt udzielony NPPP będzie spłacany w 20 kwartalnych ratach począwszy od dnia 31 marca 2012 roku. Stopa oprocentowania udostępnionej kwoty kredytu w każdym okresie odsetkowym będzie równa stopie procentowej w stosunku rocznym będącej sumą stałej marży oraz zmiennej stopy WIBOR, ustalanej dla danego okresu odsetkowego. 6.Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość jej przedmiotu stanowiąca nie mniej niż 10% kapitałów własnych Emitenta. | |
