AILLERON S.A. - Uruchomienie kredytu i wykup obligacji serii A

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2016

Data sporządzenia: 2016-06-20

Skrócona nazwa emitenta

AILLERON S.A.

Temat

Uruchomienie kredytu i wykup obligacji serii A

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 9/2016 oraz ESPI nr 10/2016 z dnia 25 maja 2016 r. odpowiednio dotyczących zawiadomienia o przedterminowym wykupie obligacji serii A oraz podpisaniu przez Spółkę umowy kredytowej na refinansowanie obligacji serii A, Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje o uruchomieniu w dniu 17 czerwca 2016 r. przez Raiffeisen Bank Polska SA przedmiotowego kredytu w kwocie 15 000 000 zł. Tym samym zgodnie z harmonogramem w dniu dzisiejszym, tj. 20 czerwca 2016 r., Spółka za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych dokonała wykupu wszystkich 150 000 szt. obligacji serii A ("Obligacje"). Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji, Obligacje zostały wykupione przez Emitenta, po cenie odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji 100 zł/ szt., powiększonej o prowizję z tytułu przedterminowego wykupu 0,10 zł/szt. oraz odsetki należne do dnia wykupu 1,91 zł/szt. Obligacje o łącznej wartości nominalnej 15 000 000 zł zostały wykupione za łączną kwotę z prowizją i odsetkami 15 301 500 zł tj. po cenie 102,01 zł za jedną Obligację. Kwota 15 000 000 zł została pokryta z kredytu udzielonego przez Raiffeisen Bank Polska SA, a kwota 301 500 zł z tytułu prowizji i odsetek została pokryta ze środków własnych Spółki. Zarząd Spółki szacuje, że przedterminowy wykup obligacji serii A oraz ich refinansowanie 5-letnim kredytem w Raiffeisen Bank Polska SA obniży poziom odsetek związanych z obsługą finansowania o 425 250 zł w ciągu pierwszych 12 miesięcy spłaty kredytu, zakładając ten sam harmonogram spłaty zobowiązania. Podstawa prawna : § 5 ust. 1 pkt 6 oraz § 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

AILLERON SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

AILLERON S.A. Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-864 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Profesora Michała Życzkowskiego 20

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

9452091626 120532280

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-06-20 Rafał Styczeń Prezes Zarządu

2016-06-20 Tomasz Kiser Wiceprezes Zarządu