PHN S.A. - Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PHN S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2015

Data sporządzenia: 2015-01-27

Skrócona nazwa emitenta

PHN S.A.

Temat

Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PHN S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej "Emitent") informuje, iż w dniu 26 stycznia 2015 r. spółka zależna od Emitenta – Warszawski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "WHN") wyemitowała długoterminowe obligacje imienne, które zostały objęte przez Emitenta. Emisja obligacji związana jest z realizacją projektu zmiany struktury Grupy Kapitałowej Emitenta. Celem emisji jest finansowanie spłaty zobowiązania WHN wobec Emitenta z tytułu zakupu przez WHN akcji spółek zależnych. Łączna wartość wyemitowanych obligacji wynosi 260 mln zł. Obligacje wyemitowane zostały w trzech seriach: (1) seria A obejmuje 15 szt. obligacji o wartości nominalnej 10 mln zł każda, (2) seria B obejmuje 10 szt. obligacji o wartości nominalnej 5 mln zł każda, (3) seria C obejmuje 60 szt. obligacji o wartości nominalnej 1 mln zł. Ceny emisyjne obligacji w przypadku wszystkich serii są równe ich wartości nominalnej. Obligacje są niezabezpieczone i mogą być obejmowane i zbywane jedynie przez Emitenta oraz zależne i współzależne od niego spółki. Obligacje są emitowane na okres 10 lat z możliwością wcześniejszego ich wykupu w całości lub części. Wypłata odsetek będzie następowała w okresach 6-miesięcznych z możliwością przesunięcia terminu ich wypłaty maksymalnie do dnia wykupu. Oprocentowanie obligacji jest zmienne (WIBOR 6M + marża) i zależne od terminu wypłaty odsetek. Szacunkowa wartość zobowiązań WHN na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia (tj. na dzień 31 grudnia 2014 r.) wynosiła 566 mln zł. Podstawa prawna: § 5 ust.11 w związku z § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z pó¼n. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PHN S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-124 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

al. Jana Pawła II 12

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5252504978 142900541

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-01-27 Artur Lebiedziński Prezes Zarządu

2015-01-27 Włodzimierz Stasiak Członek Zarządu ds. finansowych