| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-01-27 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PHN S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PHN S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej "Emitent") informuje, iż w dniu 26 stycznia 2015 r. spółka zależna od Emitenta – Warszawski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "WHN") wyemitowała długoterminowe obligacje imienne, które zostały objęte przez Emitenta. Emisja obligacji związana jest z realizacją projektu zmiany struktury Grupy Kapitałowej Emitenta. Celem emisji jest finansowanie spłaty zobowiązania WHN wobec Emitenta z tytułu zakupu przez WHN akcji spółek zależnych. Łączna wartość wyemitowanych obligacji wynosi 260 mln zł. Obligacje wyemitowane zostały w trzech seriach: (1) seria A obejmuje 15 szt. obligacji o wartości nominalnej 10 mln zł każda, (2) seria B obejmuje 10 szt. obligacji o wartości nominalnej 5 mln zł każda, (3) seria C obejmuje 60 szt. obligacji o wartości nominalnej 1 mln zł. Ceny emisyjne obligacji w przypadku wszystkich serii są równe ich wartości nominalnej. Obligacje są niezabezpieczone i mogą być obejmowane i zbywane jedynie przez Emitenta oraz zależne i współzależne od niego spółki. Obligacje są emitowane na okres 10 lat z możliwością wcześniejszego ich wykupu w całości lub części. Wypłata odsetek będzie następowała w okresach 6-miesięcznych z możliwością przesunięcia terminu ich wypłaty maksymalnie do dnia wykupu. Oprocentowanie obligacji jest zmienne (WIBOR 6M + marża) i zależne od terminu wypłaty odsetek. Szacunkowa wartość zobowiązań WHN na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia (tj. na dzień 31 grudnia 2014 r.) wynosiła 566 mln zł. Podstawa prawna: § 5 ust.11 w związku z § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z pó¼n. zm.). | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PHN S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 00-124 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| al. Jana Pawła II | 12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 22 850 91 00 | +48 22 850 91 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5252504978 | 142900541 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-01-27 | Artur Lebiedziński | Prezes Zarządu | |||
| 2015-01-27 | Włodzimierz Stasiak | Członek Zarządu ds. finansowych | |||
