PKNORLEN - Podsumowanie oferty obligacji PKN ORLEN S.A. serii C

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 52 / 2018

Data sporządzenia: 2018-05-10

Skrócona nazwa emitenta

PKNORLEN

Temat

Podsumowanie oferty obligacji PKN ORLEN S.A. serii C

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje o wynikach oferty obligacji serii C ("Obligacje"), emitowanych w ramach programu publicznych emisji obligacji, objętego prospektem emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 lipca 2017 roku. Zapisy na oferowanych 2 000 000 Obligacji prowadzono od 7 maja 2018 roku do 8 maja 2018 roku. Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału Obligacji dokonano 10 maja 2018 roku. W okresie subskrypcji 689 Inwestorów złożyło zapisy na 2 720 807 sztuk Obligacji. Spółka przydzieliła 2 000 000 Obligacji 689 Inwestorom. Zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego Spółka dokonała redukcji zapisów złożonych od 7 maja 2018 roku (włącznie) do 8 maja 2018 roku (włącznie). Średnia stopa redukcji wyniosła 26,49 %. Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej od 100,00 PLN do 100,01 PLN w zależności od dnia złożenia zapisu. Spółka nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji. Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 200 002 734,22 PLN. Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący z kosztami emisji, w tym kosztami według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty jednak nie później niż w terminie wymaganym dla przekazania tej informacji w drodze raportu bieżącego. Koszty Spółki związane z oferowaniem Obligacji obciążają koszty działalności Spółki. Patrz także: raport bieżący nr 51/2018 z 8 maja 2018 roku, raport bieżący nr 47/2018 z 25 kwietnia 2018 roku, raport bieżący nr 46/2018 z 24 kwietnia 2018 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Summary of PKN ORLEN Series C bond offer
Regulatory announcement no 52/2018 dated 10 May 2018

PKN ORLEN S.A. ("PKN ORLEN") hereby informs about the results of series C bonds offer (“Bonds”), issued within the public bond issue programme (“Programme”), included in the prospectus approved by the Polish Financial Supervision Authority on 20 July 2017.

The subscriptions of 2 000 000 offered Bonds were conducted from 7 May 2018 to 8 May 2018. The offer was not divided into tranches. The allocation of the Bonds was made on 10 May 2018.

During the subscription period 689 Investors made subscriptions on 2 720 807 Bonds. PKN ORLEN allocated 2 000 000 Bonds to 689 Investors. In accordance with the provisions of the prospectus PKN ORLEN reduced subscriptions made from 7 May 2018 (inclusive) to 8 May 2018 (inclusive). The average reduction rate amounted to 26,49%.

The Bonds were acquired at issue price amounted from PLN 100,00 to PLN 100,01 depending on the day of subscription.

No underwriting agreement was signed by PKN ORLEN in connection with the offer of the Bonds.

The value of the issue, defined as the number of Bonds which were offered multiplied by the issue price, amounted to PLN 200 002 734,22.

Due to the lack of final settlement of the issue costs to the day of this report, PKN ORLEN will prepare and publish regulatory announcement with issue costs, including the costs by type, after receiving and acceptance of all invoices from entities involved in preparing and conducting the offer, no later than in the time required to publish the regulatory announcement with this information.

PKN ORLEN costs related to the Bonds offer will be charged to PKN ORLEN operating costs.

See also: regulatory announcement no 51/2018 dated 8 May 2018, regulatory announcement no 47/2018 dated 25 April 2018 and regulatory announcement no 46/2018 dated 24 April 2018.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA

(pełna nazwa emitenta)

PKNORLEN Paliwowy (pal)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

09-411 Płock

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chemików 7

(ulica) (numer)

24 256 81 80 24 367 77 11

(telefon) (fax)

[email protected] www.orlen.pl

(e-mail) (www)

774 00 01 454 610188201

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-05-10 Wiesław Protasewicz Członek Zarządu

2018-05-10 Iwona Waksmundzka-Olejniczak Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich