FEERUM S.A. - Zawarcie umowy oferowania akcji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2017

Data sporządzenia: 2017-01-11

Skrócona nazwa emitenta

FEERUM S.A.

Temat

Zawarcie umowy oferowania akcji

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd FEERUM S.A. (,,Emitent”) informuje, że w dniu 11 stycznia 2017 r. Emitent zawarł z mBank S.A. oraz następującymi akcjonariuszami: (i) DANMAG Sp. z o.o., (ii) Panem Danielem Janusz, (iii) Magdaleną Łabudzką-Janusz oraz Panem Piotrem Wielesikiem (dalej łącznie zwani „Akcjonariuszami Sprzedającymi”) umowę oferowania akcji Emitenta („Umowa”). Zgodnie z Umową, mBank S.A. zobowiązał się pośredniczyć w przeprowadzeniu przez Akcjonariuszy Sprzedających sprzedaży posiadanych przez nich akcji Emitenta w ramach oferty prywatnej tj. oferty skierowanej do nie więcej niż 149 inwestorów („Oferta”). Oferta rozpocznie się niezwłocznie po podpisaniu Umowy, a jedynym prowadzącym księgę popytu będzie mBank S.A. Umowa zawiera standardowe warunki znajdujące się w umowach tego typu zawieranych w transakcjach podobnego rodzaju. Jednocześnie zgodnie z Umową Emitent przeprowadzi podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F i G, które zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariuszom Sprzedającym („Nowe Akcje”). Środki pozyskane z emisji Nowych Akcji Emitent zamierza przeznaczyć na rozwój działalności, w szczególności w związku z planowaną realizacją projektu budowy kompleksów silosów zbożowych i obiektów magazynowych oraz rewitalizacji istniejących obiektów magazynowych należących do National Reserve Agency w Tanzanii.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

FEERUM S.A. Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

59-225 CHOJNÓW

(kod pocztowy) (miejscowość)

OKRZEI 6

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

691-237-40-93 020517408

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-01-11 DANIEL JANUSZ PREZES ZARZĄDU

2017-01-11 PIOTR WIELESIK CZŁONEK ZARZĄDU