PKNORLEN - ORLEN Asfalt Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 109 / 2017

Data sporządzenia: 2017-08-21

Skrócona nazwa emitenta

PKNORLEN

Temat

ORLEN Asfalt Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej ORLEN, w dniu 21 sierpnia 2017 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej ORLEN Asfalt Sp. z o.o. („ORLEN Asfalt”), w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej ORLEN. Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r., poz. 238.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej. Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez ORLEN Asfalt zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w następujących seriach: ORLEN1419 210917 o łącznej wartości emisji 10 000 000 PLN, na którą składa się 100 obligacji o wartości nominalnej 100 000 PLN każda obligacja, na następujących warunkach: - Data emisji: 21 sierpnia 2017 roku - Data wykupu: 21 września 2017 roku - Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 857,30 PLN. ORLEN1420 220917 o łącznej wartości emisji 40 000 000 PLN, na którą składa się 400 obligacji o wartości nominalnej 100 000 PLN każda obligacja, na następujących warunkach: - Data emisji: 21 sierpnia 2017 roku - Data wykupu: 22 września 2017 roku - Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 852,70 PLN. PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Asfalt. Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PKN ORLEN’s subsidiary – ORLEN Asfalt – has purchased bonds issued by PKN ORLEN
Regulatory announcement no 109/2017 dated 21 August 2017

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ("PKN ORLEN") hereby informs that in order to optimise the management of financial liquidity within the ORLEN Capital Group, on 21 August 2017 PKN ORLEN issued short term bonds to its subsidiary, ORLEN Asfalt Sp. z o.o. („ORLEN Asfalt”). The bonds were issued in accordance with the Bond Issue Programme signed by PKN ORLEN and a syndicate of 6 banks in November 2006.

The bonds are used for managing the working capital of ORLEN Capital Group.

The bonds were issued in compliance with the Law on Bonds dated 15 January 2015 (Journal of Laws, 2015 point 238) in Polish zlotys, as bearer, dematerialized, unsecured, and zero-coupon securities. The redemption of the bonds will be at their nominal value.

The bonds purchased today by ORLEN Asfalt were issued by PKN ORLEN with the following issue conditions:

Series: 1419 210917; value of the bond issue PLN 10 000 000 composed of 100 bonds with a nominal value of PLN 100 000 per bond.
- Date of issue: 21 August 2017
- Redemption date: 21 September 2017
- Yield on bonds: based on market conditions, unit nominal price amounted to PLN 99 857,30.

Series: ORLEN1420 220917; value of the bond issue PLN 40 000 000 composed of 400 bonds with a nominal value of PLN 100 000 per bond.
- Date of issue: 21 August 2017
- Redemption date: 22 September 2017
- Yield on bonds: based on market conditions, unit nominal price amounted to PLN 99 852.70.

PKN ORLEN owns 100% of the registered capital of ORLEN Asfalt.

See also: regulatory announcement no 75/2006 dated 27 November 2006.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA

(pełna nazwa emitenta)

PKNORLEN Paliwowy (pal)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

09-411 Płock

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chemików 7

(ulica) (numer)

24 256 81 80 24 367 77 11

(telefon) (fax)

[email protected] www.orlen.pl

(e-mail) (www)

774 00 01 454 610188201

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-08-21 Mirosław Kochalski Wiceprezes Zarządu

2017-08-21 Dariusz Grębosz Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich