MURAPOL S.A. - Przedterminowy częściowy wykup oraz zmiana warunków emisji obligacji spółki zależnej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 88 / 2018

Data sporządzenia: 2018-12-07

Skrócona nazwa emitenta

MURAPOL S.A.

Temat

Przedterminowy częściowy wykup oraz zmiana warunków emisji obligacji spółki zależnej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 41/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie przydziału przez Partner S.A. („Partner”, „Spółka Zależna”) tj. spółkę zależną od Murapol S.A („Emitent”) obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł, Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 7 grudnia 2018 r. Spółka Zależna podjęła decyzję o dokonaniu przedterminowego wykupu części Obligacji na własne żądanie na podstawie Warunków Emisji Obligacji („WEO”) i skierowała do obligatariuszy stosowne żądania. Żądania przedterminowego wykupu obejmują łącznie 30.000 sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Przedterminowy wykup części Obligacji zostanie dokonany w dniu 21 grudnia 2018 roku. Wykup Obligacji zostanie dokonany według ich wartości nominalnej, tj. 1.000 zł za każdą Obligację, powiększonej o kwotę odsetek należnych do dnia wykupu w wysokości 11,37 zł na jedną Obligację. Łączna kwota wykupu wyniesie 30.341.100 zł. Wykupione Obligacje z chwilą dokonania wykupu zostaną umorzone. Po realizacji wykupu liczba Obligacji wyniesie 10.000 sztuk, o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł. Ponadto, w dniu 7 grudnia 2018 roku Spółka Zależna zawarła ze wszystkimi obligatariuszami Obligacji porozumienia w sprawie zmiany WEO („Porozumienia”). Zgodnie z zawartymi Porozumieniami strony zmieniły WEO – zmiana polegała w szczególności na zmianie wartości oraz przedłużeniu terminu na ustanowienie zabezpieczenia w postaci hipoteki umownej: do 180% (sto osiemdziesiąt procent) wartości nominalnej przydzielonych i niewykupionych Obligacji do dnia 22 kwietnia 2019 r. Po realizacji ww. wykupu, wartość ustanowionej hipoteki umownej wyniesie 18.000.000 zł. Zgodnie z WEO Obligatariusze mają możliwość odmowy zaakceptowania ww. zabezpieczenia. W przypadku braku ustanowienia zabezpieczenia w wyżej wskazanym terminie Partner S.A. będzie zobowiązany do wykupu Obligacji w dniu 30 kwietnia 2019 r. Nieustanowienie tego zabezpieczenia nie stanowi podstawy do przedterminowego wykupu Obligacji na żądanie obligatariuszy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MURAPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MURAPOL S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

43-300 Bielsko-Biała

(kod pocztowy) (miejscowość)

Partyzantów 49

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5471932616 072695687

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-12-07 Nikodem Iskra Prezes Zarządu Nikodem Iskra

2018-12-07 Michał Feist Wiceprezes Zarządu Michał Feist