HERKULES S.A. - Podpisanie przez spółkę zależną aneksu do umowy kredytowej zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 38 / 2020

Data sporządzenia: 2020-12-09

Skrócona nazwa emitenta

HERKULES S.A.

Temat

Podpisanie przez spółkę zależną aneksu do umowy kredytowej zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 09.12.2020 r. spółka zależna Emitenta – Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka zależna”„Kredytobiorca”) otrzymała podpisany w dniu 08.12.2020 r. aneks do Umowy Kredytu Obrotowego w Odnawialnej Linii Kredytowej (dalej „Umowa”) zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie (dalej „BGK”, „Bank”) w dniu 14.09.2018 r. Umowa jest elementem procesu finansowego wspomagania realizacji umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach Projektu „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” (dalej „Kontrakt”) dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie. Warunki Umowy zostały przedstawione w Raporcie Bieżącym Emitenta nr 54/2018 w dniu 14.09.2018 r. Zgodnie z pierwotnym brzmieniem Umowy, w dniu 14.09.2018 r. Bank udzielił Kredytobiorcy kredytu odnawialnego w wysokości 17,5 mln zł na okres do dnia 31.12.2021 r., z zastrzeżeniem, że w dniu 31.12.2020 r. kwota limitu kredytowego ulegnie obniżeniu o 50% do wysokości 8,75 mln zł. Zawartym aneksem strony uzgodniły, że dostępność limitu kredytowego zostanie wydłużona do 29.05.2023 r. i jednocześnie od dnia 01.01.2021 r. kwota dostępnego limitu może ulec podwyższeniu do 37,5 mln zł i będzie obowiązywać do 31.12.2022 r., a następnie ulegnie obniżeniu do 31,5 mln zł i w takiej wysokości będzie obowiązywać do wygaśnięcia umowy. Zwiększenie limitu kredytowego z 17,5 mln zł do 37,5 mln zł nastąpi pod warunkiem zmniejszenia o 20 mln zł sumy gwarancyjnej określonej Gwarancją należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek nr BGK/180038/DLG wydanej przez Bank w dniu 26.03.2018 roku r. na zabezpieczenie roszczeń PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z tytułu realizacji Kontraktu. W przypadku niespełnienia powyższego warunku w całym okresie kredytowania obowiązywać będzie dostępny limit kredytowy w wysokości 17,5 mln zł. Strony aneksem uzgodniły również dodatkowe zabezpieczenie roszczeń Banku w postaci zastawu rejestrowego na zespole maszyn będących własnością Emitenta o wartości rynkowej nie niższej niż 17,2 mln zł wraz z cesją praw z umów ubezpieczenia dotyczących tych maszyn. Pozostałe warunki Umowy oraz zabezpieczeń nie uległy istotnym zmianom. Opisany wyżej zastaw rejestrowy na maszynach będących własnością Emitenta o wartości rynkowej nie niższej niż 17,2 mln zł wraz z cesją praw z umów ubezpieczenia dotyczących tych maszyn został również przyjęty jako zabezpieczenie roszczeń Banku z tytułu: 1. umowy z dnia 26.03.2018 o gwarancję należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek nr BGK/180038/DLG wydanej przez Bank w dniu 26.03.2018 (Emitent informował o tej umowie Raportem Bieżącym nr 12/2018 w dniu 26.03.2018), 2. umowy z dnia 17.04.2018 o gwarancję zwrotu zaliczki nr BGK/180044/DLG wydanej przez Bank w dniu 23.05.2018 (Emitent informował o tej umowie Raportem Bieżącym nr 16/2018 w dniu 08.05.2018), Stosowne aneksy dotyczące nowego zabezpieczenia zawarto 08.12.2020 r. i wpłynęły one do spółki zależnej 09.12.2020 r. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HERKULES Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

HERKULES S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-236 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Annopol 5

(ulica) (numer)

22 519 44 44 22 519 44 45

(telefon) (fax)

[email protected] www.gastel-zurawie.pl

(e-mail) (www)

9512032166 017433674

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-12-09 Marta Towpik Prezes Zarządu

2020-12-09 Konrad Miterski Wiceprezes Zarządu