TRAKCJA PRKiI S.A. - Ustalenie warunków Emisji Obligacji Serii F i Serii G zamiennych na akcje serii D

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2020

Data sporządzenia: 2020-04-30

Skrócona nazwa emitenta

TRAKCJA PRKiI S.A.

Temat

Ustalenie warunków Emisji Obligacji Serii F i Serii G zamiennych na akcje serii D

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki Trakcja PRKiI S.A. („Spółka”) informuje, że w wykonaniu uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 grudnia 2019 r., zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2020 r. (o podjęciu których Spółka informowała raportem bieżącym nr 79/2019 oraz raportem bieżącym 3/2020), w dniu 29 kwietnia 2020 r., po uzyskaniu uprzedniej akceptacji przez Radę Nadzorczą Spółki, podpisał Warunki Emisji Obligacji Serii F i Serii G zamiennych na akcje serii D o łącznej wartości nominalnej 27 647 487 PLN (słownie: dwadzieścia siedem milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem złotych), które uprzednio zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu Spółki. Zgodnie z powyższymi uchwałami Zarząd Spółki wyraził zgodę na złożenie propozycji nabycia Obligacji Serii F oraz propozycji nabycia Obligacji Serii G. Obligacje Serii F będą zabezpieczone zabezpieczeniami wskazanym w Warunkach Obligacji Serii F, w tym w szczególności hipoteką. Obligacje Serii G będą niezabezpieczone. Obligacje będą oprocentowane w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększoną o uzgodnioną marżę. Odsetki naliczane będą w okresach miesięcznych, przy czym odsetki od Obligacji Serii G zostaną wypłacone najwcześniej wraz z wykupem Obligacji Serii G. Obligacje mogą podlegać wcześniejszemu wykupowi w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, a także w przypadku zajścia standardowych dla tego typu obligacji okoliczności określonych Warunkami Emisji z uwzględnieniem uchwał Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Spółki. Podstawa prawna przekazania raportu: Art. 17 MAR

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TRAKCJA PRKiI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TRAKCJA PRKiI S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-807 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie 100, IIp.

(ulica) (numer)

22 350 94 31

(telefon) (fax)

[e-mail] www.grupatrakcja.com

(e-mail) (www)

525-000-24-39 010952900

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-04-30 Marcin Lewandowski Prezes Zarządu

2020-04-30 Paweł Nogalski Wiceprezes Zarządu