| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 65 | / | 2020 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-12-22 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| RAFAKO | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie umowy w zakresie doradztwa finansowego i transakcyjnego w procesie pozyskania inwestora oraz finansowania Spółki | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd RAFAKO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu („Emitent”), informuje, że w dniu dzisiejszym doszło do zawarcia trójstronnej umowy pomiędzy Emitentem, spółką PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie („PBG”) oraz międzynarodowym doradcą finansowym („Doradca”). Zakres prac Doradcy obejmie usługi doradztwa finansowego i transakcyjnego w procesie pozyskania inwestora dla Emitenta, w szczególności poprzez sprzedaż przez PBG 33,32% pakietu akcji Emitenta oraz zapewnienie dla Emitenta finansowania bezpośredniego (m.in. w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta lub w formie innej transakcji). Jeśli będzie tego wymagała struktura ewentualnej transakcji Zarząd Emitenta nawiąże również w stosownym czasie współpracę z domem maklerskim oraz uzyska niezbędne zgody zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Doradca wesprze Emitenta na etapie przygotowania procesu pozyskania inwestora w zakresie m.in. analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej, opracowania strategii pozyskania inwestora, przygotowania listy potencjalnych inwestorów (w tym krajowych i międzynarodowych inwestorów branżowych) oraz na etapie realizacji transakcji w zakresie m.in. sporządzenia i negocjacji dokumentów transakcyjnych. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących zastrzeżenia warunku lub terminu, jak również kary umownej. Postanowienia ww. umowy nie odbiegają od postanowień stosowanych w tego typu umowach. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| RAFAKO SA w restrukturyzacji | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| RAFAKO | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 47-400 | Racibórz | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Łąkowa | 33 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 415 48 62 | 032 415 34 27 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.rafako.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6390001788 | 270217865 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-12-22 | Mariusz Zawisza | Prezes Zarządu | |||
| 2020-12-22 | Radosław Domagalski-Łabędzki | Wiceprezes Zarządu | |||
