RAFAKO - Zawarcie umowy w zakresie doradztwa finansowego i transakcyjnego w procesie pozyskania inwestora oraz finansowania Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 65 / 2020

Data sporządzenia: 2020-12-22

Skrócona nazwa emitenta

RAFAKO

Temat

Zawarcie umowy w zakresie doradztwa finansowego i transakcyjnego w procesie pozyskania inwestora oraz finansowania Spółki

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd RAFAKO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu („Emitent”), informuje, że w dniu dzisiejszym doszło do zawarcia trójstronnej umowy pomiędzy Emitentem, spółką PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie („PBG”) oraz międzynarodowym doradcą finansowym („Doradca”). Zakres prac Doradcy obejmie usługi doradztwa finansowego i transakcyjnego w procesie pozyskania inwestora dla Emitenta, w szczególności poprzez sprzedaż przez PBG 33,32% pakietu akcji Emitenta oraz zapewnienie dla Emitenta finansowania bezpośredniego (m.in. w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta lub w formie innej transakcji). Jeśli będzie tego wymagała struktura ewentualnej transakcji Zarząd Emitenta nawiąże również w stosownym czasie współpracę z domem maklerskim oraz uzyska niezbędne zgody zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Doradca wesprze Emitenta na etapie przygotowania procesu pozyskania inwestora w zakresie m.in. analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej, opracowania strategii pozyskania inwestora, przygotowania listy potencjalnych inwestorów (w tym krajowych i międzynarodowych inwestorów branżowych) oraz na etapie realizacji transakcji w zakresie m.in. sporządzenia i negocjacji dokumentów transakcyjnych. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących zastrzeżenia warunku lub terminu, jak również kary umownej. Postanowienia ww. umowy nie odbiegają od postanowień stosowanych w tego typu umowach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAFAKO SA w restrukturyzacji

(pełna nazwa emitenta)

RAFAKO Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

47-400 Racibórz

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Łąkowa 33

(ulica) (numer)

032 415 48 62 032 415 34 27

(telefon) (fax)

[e-mail] www.rafako.com.pl

(e-mail) (www)

6390001788 270217865

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-12-22 Mariusz Zawisza Prezes Zarządu

2020-12-22 Radosław Domagalski-Łabędzki Wiceprezes Zarządu