KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-06-08
Skrócona nazwa emitenta
GTC
Temat
Oferta uprzywilejowanych niezabezpieczonych zielonych obligacji emitowanych przez GTC Aurora Luxembourg S.A. (publ), spółkę zależna od Globe Trade Centre SA, i gwarantowanych przez Globe Trade Centre S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Globe Trade Centre S.A. („Spółka”, „GTC”), informuje, że jej spółka zależna, GTC Aurora Luxembourg S.A. (publ) (“Emitent”), zamierza przeprowadzić ofertę uprzywilejowanych niezabezpieczonych zielonych obligacji o stałym oprocentowaniu o łącznej wartości 500 mln euro („Zielone Obligacje”). Zielone Obligacje będą gwarantowane przez GTC. Spółka zamierza wykorzystać wpływy netto z Zielonych Obligacji przede wszystkim na refinansowanie istniejących kredytów zabezpieczonych na projektach, których działalność spełnia kryteria kwalifikacji opisane w Green Bond Framework, a także na ogólne cele korporacyjne. Niniejszy komunikat nie stanowi ani nie jest częścią jakiejkolwiek oferty lub zachęty do zakupu czy subskrypcji Zielonych Obligacji w Stanach Zjednoczonych lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Zielone Obligacje nie zostaną zarejestrowane w rozumieniu amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami ("Ustawa o papierach wartościowych") i nie będą oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych, czy też obywatelom Stanów Zjednoczonych, ani w ich imieniu lub na ich rzecz, chyba że na podstawie rejestracji lub stosownego zwolnienia z wymogów rejestracyjnych wynikających z Ustawy o papierach wartościowych. Niniejszy komunikat nie został sporządzony, ani nie został zatwierdzony przez osobę uprawnioną w rozumieniu art. 21 Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r., z późniejszymi zmianami ("FSMA"). Niniejszy komunikat nie jest i nie może być przekazywany ogółowi społeczeństwa w Wielkiej Brytanii ani osobom w Wielkiej Brytanii, z wyjątkiem okoliczności, w których nie ma zastosowania artykuł 21(1) FSMA. Niniejszy komunikat jest skierowany wyłącznie do osób, które (i) znajdują się poza terytorium Wielkiej Brytanii lub (ii) posiadają doświadczenie zawodowe w zakresie inwestycji, o których mowa w art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 r. do Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. (Promocja produktów finansowych) ("Rozporządzenie") lub (iii) są osobami, o których mowa w art. 49(2)(a)-(d) ("spółki o wysokiej wartości netto, stowarzyszenia nieposiadające osobowości prawnej itp.”) Rozporządzenia, lub (iv) które są adresatami niniejszego komunikatu z innych powodów, gdzie nie zostają naruszone przepisy art. 21 FSMA (gdzie wszystkie takie osoby będą łącznie nazywanie „osobami uprawnionymi”). W państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego niniejszy komunikat jest kierowany wyłącznie do osób będących "inwestorami kwalifikowanymi" w rozumieniu rozporządzenia UE 2017/1129 ("Rozporządzenie w sprawie prospektu"). Opublikowany zostanie prospekt emisyjny sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie prospektu, który po opublikowaniu będzie dostępny na stronie www.ir.gtc.com.pl Podstawa prawna: § 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – informacje poufne.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
GLOBE TRADE CENTRE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
GTCBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-146Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Komitetu Obrony Robotników45A
(ulica)(numer)
022 16 60 700022 16 60 705
(telefon)(fax)
gtc@gtc.com.plwww.gtc.com.pl
(e-mail)(www)
527-00-25-113012374369
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-08Yovav Carmi Prezes ZarząduYovav Carmi
2021-06-08 Ariel A. FerstmanCzłonek Zarządu Ariel A. Ferstman