ATENDE S.A. - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o przyjęciu Wiążącej Oferty dotyczącej nabycia udziałów w spółce zależnej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2020

Data sporządzenia: 2020-12-29

Skrócona nazwa emitenta

ATENDE S.A.

Temat

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o przyjęciu Wiążącej Oferty dotyczącej nabycia udziałów w spółce zależnej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Atende S.A. („Emitent”, „Spółka”) przekazuje informację poufną, której publikacja została opóźniona przez Emitenta 16 listopada 2020 r.: „Przyjęcie Wiążącej Oferty dotyczącej nabycia udziałów w spółce zależnej Zarząd Atende S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do zawartego w dniu 28 września 2020 r. porozumienia dot. podstawowych warunków transakcji („Term Sheet”), którego przedmiotem było ustalenie warunków sprzedaży 100% udziałów w spółce pod firmą Atende Software sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Atende Software”), informuje, że dniu 16 listopada 2020 r. przyjął otrzymaną od Custodia Capital Safari sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Inwestor”) wiążącą ofertę zakupu („Wiążąca Oferta”) 100% udziałów w Atende Software. Podanie do publicznej wiadomości informacji o podpisaniu Term Sheet zostało w dniu 28 września 2020 r. opóźnione w trybie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR. Sprzedaż udziałów w Atende Software nastąpi po wydzieleniu z Atende Software do nowo zawiązanej spółki pod firmą Atende Industries sp. z o.o. („Atende Industries”) zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z systemami informatycznymi dla energetyki. Wiążąca Oferta potwierdza warunki określone w Term Sheet, którego stroną (poza Emitentem oraz Inwestorem) jest także Atende Software. Zgodnie z postanowieniami Wiążącej Oferty potencjalna łączna wartość sprzedaży udziałów w Atende Software wyniesie 52,5 mln PLN z możliwymi korektami. Emitent oraz Inwestor uzgodnili, że Inwestor do dnia 30 listopada 2020 r. przeprowadzi i zakończy proces due diligence Atende Software. Podpisanie dokumentów transakcyjnych przewidziane jest do dnia 31 grudnia 2020 r. Inwestor ma zapewniony okres wyłączności, podczas którego Emitent i Atende Software nie będą zawierać żadnych porozumień lub w inny sposób nie będą próbować sfinalizować transakcji sprzedaży Atende Software z osobą trzecią, trwający 55 dni od dnia akceptacji przez Emitenta Wiążącej Oferty.” W ocenie Emitenta wcześniejsze przekazanie powyższej informacji poufnej do wiadomości publicznej mogłoby naruszyć jej prawnie uzasadnione interesy, w szczególności wcześniejsze przekazanie informacji mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg transakcji i negocjacji oraz na działalność operacyjną Atende Software, jak również wprowadzić w błąd uczestników rynku kapitałowego ze względu na brak pewności co do realizacji transakcji. Ponadto, w ocenie Emitenta, opóźnienie przekazania informacji poufnej nie wprowadziło w błąd opinii publicznej, a Emitent zapewnił zachowanie poufności treści wspomnianej informacji poufnej do chwili przekazania jej do publicznej wiadomości. Powodem ujawnienia ww. opóźnionej Informacji poufnej jest fakt, że w dniu 29 grudnia 2020 r. została zawarta umowa sprzedaży udziałów w Atende Software.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ATENDE S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-736 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

plac Konesera 10a

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.atende.pl

(e-mail) (www)

954-23-57-358 276930771

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-12-29 Roman Szwed Prezes Zarządu

2020-12-29 Dariusz Kacprzak Prokurent