| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 20 | / | 2021 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-07-01 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| TEN SQUARE GAMES S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie umowy zobowiazującej do nabycia udziału w Rortos S.r.l. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd („Zarząd”) spółki Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2021 roku Emitent zawarł jako kupujący z dotychczasowymi wspólnikami Antonio Fariną oraz Roberto Simonettim jako sprzedającymi (łącznie „Sprzedający”) umowę zobowiązującą do sprzedaży udziału w Rortos S.r.l. z siedzibą w Weronie, („Rortos”) („Umowa”) dotyczącą nabycia przez Emitenta udziału w kapitale zakładowym Rortos, stanowiącego 100% kapitału zakładowego i uprawniającego do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Rortos („Transakcja”). Cena za cały nabywany udział w Rortos została ustalona na kwotę EUR 45.000.000 bez uwzględniania poziomu gotówki i poziomu zadłużenia (cash free and debt free basis) w oparciu o mnożnik zysku EBITDA za 2020 r. znormalizowanego o kapitalizację kosztów osobowych na poziomie 9,8. Określenie mnożnika nastąpiło przy założeniu stosowania do Rortos zasad rachunkowości obowiązujących w grupie kapitałowej Emitenta w zakresie kapitalizacji kosztów osobowych, jak gdyby nabywana spółka była jej członkiem od 1 stycznia 2020 r. Ponadto, na warunkach określonych w Umowie Sprzedającym będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie (earn-out payment) zależne od wyników Rortos w okresie od 1 lipca 2021 do 31 grudnia 2025, wyliczone zgodnie z formułą uzgodnioną w Umowie w maksymalnej kwocie nie wyższej niż wynik EBITDA osiągnięty przez Rortos w adekwatnym okresie. Zawarcie umowy o skutku rozporządzającym nie wymaga uzyskania zgód właściwych organów antymonopolowych na dokonanie koncentracji, a zamknięcie Transakcji planowane jest w nadchodzącym tygodniu. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| TEN SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TEN SQUARE GAMES S.A. | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 50 - 416 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Traugutta | 45 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8982196752 | 021744780 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-07-01 | Maciej Zużałek | Prezes Zarządu | |||
| 2021-07-01 | Marcin Chruszczyński | Członek Zarządu | |||
