PKNORLEN - Podsumowanie emisji euroobligacji serii A

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2021

Data sporządzenia: 2021-05-27

Skrócona nazwa emitenta

PKNORLEN

Temat

Podsumowanie emisji euroobligacji serii A

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 27 maja 2021 roku Spółka zakończyła proces emisji 5 000 euroobligacji serii A („Euroobligacje”) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR, wyemitowanych w ramach programu emisji średnioterminowych Euroobligacji do kwoty 5.000.000.000 EUR („Program EMTN”) ustanowionego w dniu 13 maja 2021 roku. Zapisy na 5 000 Euroobligacji prowadzono 20 maja 2021 roku. Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału Euroobligacji dokonano 20 maja 2021. W okresie subskrypcji 234 inwestorów wyraziło zainteresowanie euroobligacjami. Ostateczna księga popytu obejmowała zapisy na blisko 3,0 mld EUR, co oznacza blisko 6 - krotną nadsubskrypcję euroobligacji. PKN ORLEN dokonał przydziału 5 000 euroobligacji 182 inwestorom z 26 krajów. Euroobligacje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 99.426 EUR za jedną Euroobligację. W przygotowaniu transakcji udział wzięli BNP Paribas, ING Bank N.V., Bank Pekao S.A. oraz UniCredit Bank AG jako Globalni Współkoordynatorzy i Współprowadzący Księgę Popytu, a także CaixaBank S.A. i SMBC Nikko Capital Markets Europe GmbH jako Współprowadzący Księgę Popytu. Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Euroobligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 497 130 000 EUR. Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący z kosztami emisji, w tym kosztami według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty jednak nie później niż w terminie wymaganym dla przekazania tej informacji w drodze raportu bieżącego. Koszty Spółki związane z oferowaniem Euroobligacji obciążają koszty działalności Spółki. Patrz także: raport bieżący nr 25/2021 z 21 maja 2021 roku, nr 15/2021 z 29 kwietnia 2021 roku, nr 16/2021 z 29 kwietnia 2021 roku oraz nr 23/2021 z 13 maja 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA

(pełna nazwa emitenta)

PKNORLEN Paliwowy (pal)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

09-411 Płock

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chemików 7

(ulica) (numer)

24 256 81 80 24 367 77 11

(telefon) (fax)

[e-mail] www.orlen.pl

(e-mail) (www)

774 00 01 454 610188201

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-05-27 Jan Szewczak Członek Zarządu

2021-05-27 Iwona Waksmundzka-Olejniczak Dyrektor Wykonawczy ds. Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich