Zarząd Wind Mobile S.A. (\"Spółka\") z siedzibą w Krakowie podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 18 lutego 2014, zarząd Spółki zawarł przedwstępne umowy nabycia 100% akcji Software Mind SA z zamiarem połączenia Wind Mobile z przejmowaną spółką.

W konsekwencji zawartych umów, Wind Mobile nabędzie 2 000 000 akcji Software Mind, stanowiących 100% kapitału akcyjnego tej spółki. Łącznie za 100% akcji Software Mind, Wind Mobile zapłaci 46 318 598 zł, w tym
14 191 180 zł gotówką oraz 32 127 418 zł akcjami Wind Mobile. Cena nowo emitowanych akcji Wind Mobile została ustalona na 8,23 zł za akcję, wielkość emisji wyniesie 3 903 696 akcji.

Fundusz IIF, wraz z podmiotami powiązanymi w ramach transakcji, zbędzie posiadane akcje w zamian za akcje Wind Mobile i nie będzie uczestniczył w wykupie za gotówkę. W ramach transakcji, IIF wraz z podmiotami powiązanymi, obejmie 1 993 285 akcji Wind Mobile.

Akcje Software Mind, należące do pozostałych akcjonariuszy Software Mind, zostaną częściowo wykupione za gotówkę (14 191 180 zł), a częściowo zapłata nastąpi na drodze emisji nowych akcji (1 910 411 akcji). Jeden z pozostałych akcjonariuszy, w ramach transakcji, zawrze również z Wind Mobile umowę opcji put dla obejmowanych przez siebie akcji, przy cenie wykonania 7,62 zł. Umowa ta dotyczy 820 000 akcji Wind Mobile i będzie obowiązywać do 31.12.2017 r.

Wejście umów w życie jest warunkowane uzyskaniem zgód: Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz pozyskania przez Wind Mobile finansowania transakcji.

W celu realizacji transakcji, Wind Mobile pozyska 15 milionów złotych poprzez emisję obligacji lub kredyt bankowy. Spółka posiada wstępną zgodę dwóch renomowanych instytucji finansowych na zapewnienie niezbędnego finansowania. Zabezpieczeniem dla pozyskanego finansowania dłużnego będzie zastaw na akcjach Wind Mobile obejmowanych przez akcjonariuszy Software Mind. Nowo emitowane akcje Wind Mobile będą posiadały ograniczoną zbywalność, zgodnie z Art. 336 par. 1 KSH.

Wind Mobile, po zakończeniu transakcji, rozpocznie proces mający na celu przeniesienie notowań na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych, co jest planowane w trzecim lub czwartym kwartale 2014 roku. Niezwłocznie po debiucie na rynku regulowanym rozpocznie się łączenie spółek.

W 2014 roku Wind Mobile osiągnie 17,5 mln zł przychodów oraz 6,7 mln zł zysku EBITDA (wyniki jednostkowe, bez uwzględnienia efektów akwizycji Software Mind lub innych spółek). W wyniku przejęcia, a następnie połączenia z Software Mind, w roku 2015 Wind Mobile osiągnie 82,8 miliona złotych przychodów i 15,6 miliona złotych EBITDA. W wyniku rozwoju oraz kolejnych projektów akwizycyjnych, Wind Mobile zamierza osiągnąć w 2016 roku 139 milionów złotych przychodów oraz 30,2 mln złotych zysku EBITDA.

Wind Mobile oraz Software Mind zorganizują konferencję prasową, podczas której przedstawione zostaną szczegółowe plany połączonego podmiotu. Konferencja będzie również okazją do odpowiedzi na pytania inwestorów oraz dziennikarzy. Dostępna będzie również transmisja online oraz czat z osobami uczestniczącymi w spotkaniu za pośrednictwem internetu.

\"Wind Mobile i Software Mind od długiego czasu wykazywały synergie w obszarze rynku telekomunikacyjnego, finansowego oraz działań eksportowych. Wind Mobile poszukiwał nowej przestrzeni dla dynamicznego wzrostu. Obie spółki wyróżniają się wybitnie na polskim, europejskim i amerykańskim rynku wysoką jakością oraz świetną reputacją u swoich klientów, co prowadziło do ich dynamicznego wzrostu. Połączony organizm stawia firmy w unikalnej pozycji solidnego partnera, a zarazem wiarygodnego wykonawcy złożonych rozwiązań dla najbardziej wymagających klientów. To co łączy zespoły obu firm to ogromna pasja, zaangażowanie i ukierunkowanie na podejmowanie wyzwań. Połączenie z Software Mind to pierwszy krok na naszej nowej drodze. Jestem przekonany, że bazując na tak silnych organizacjach, w ciągu najbliższych pięciu lat połączona spółka osiągnie światowy sukces wykazując wysoką dynamikę rozwoju. Przed nami fascynująca droga, ambitne projekty na rynkach wschodzących oraz innowacyjne produkty o fantastycznym potencjale. Nasza strategia zapewni akcjonariuszom Wind Mobile wysoki wzrost na inwestycji w walory WMO. O mojej głębokiej wierze w ogromny potencjał rozwoju połączonych spółek oraz wzrostu ich wartości świadczy fakt, iż fundusz IIF w ramach transakcji dokonuje zamiany posiadanych akcji Software Mind na akcje Wind Mobile i nie uczestniczy w żadnej mierze w wykupie akcji za gotówkę.\" - mówi Rafał Styczeń, wiceprezes Wind Mobile ds. Rozwoju i Akwizycji.


Wind Mobile jest integratorem i dostawcą autorskich rozwiązań teleinformatycznych umożliwiających operatorom mobilnym oferowanie nowoczesnych usług i generowanie dodatkowych przychodów. Użytkownicy telefonów komórkowych z technologią i produktami Wind Mobile spotykają się każdego dnia.Firma znana głównie dzięki wysoce skalowalnej Platformie RBT, oferującej popularne halodzwonki, dostarcza również takie rozwiązania mobilne jak: reklaMÓWKA - mobilna reklama, VAS Force, Mobile Ad Server, Voice Courier, Smart Apps, USSD Gateway, IVR/ITR, Call Completion, Voice Mailing, Recommendations oraz wiele innych.Do grona klientów Wind Mobile należą wszyscy najwięksi komórkowi operatorzy w Polsce: Polska Telefonia Cyfrowa (T-Mobile), PTK Centertel (Orange), Polkomtel (Plus), P4 (Play) oraz Cyfrowy Polsat, a także operator Nova w Islandii.

IIF SA jest wiodącym funduszem technologicznym wczesnego etapu. Inwestuje w projekty z dziedzin internetu, oprogramowania, mediów, finansów oraz innych innowacyjnych technologii. Fundusz i jego kadra stoją za sukcesami takich spółek jak Comarch SA (CMR), Wind Mobile SA, Moje Rachunki - BillBird SA, Software Mind SA, czy Inteligo. IIF wspiera swoje inwestycje kapitałem i silnym zaangażowaniem swojego doświadczenia i wiedzy. Fundusz IIF jest podmiotem zależnym od pana Rafała Stycznia.

Software Mind SA jest działającą globalnie spółką typu software house. Dostarcza innowacyjne rozwiązania informatyczne i najwyższej jakości usługi Klientom z branż: finansowej, telekomunikacyjnej, energetycznej. Oferuje również własne systemy wspierające ideę Sales & Marketing 2.0 oraz nowatorskie rozwiązania z obszaru multimediów. Kluczowe obszary działania spółki obejmują kraje Unii Europejskiej i Ameryki Północnej.



Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 pkt.8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\".


www.windmobile.pl/inwestorzy

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2014-02-19 15:42:26Igor BokunPrezes Zarządu
2014-02-19 15:42:26Tomasz KiserCzłonek Zarządu